はじめまして、最近、投資信託を行おうとイロイロ勉強しているのですが、どーしてもわからないことがあるので教えていただけませんか?
内容は、yahooの投資信託情報のリターンランキングのところなのですが、http://biz.yahoo.co.jp/funds/ 左参照
ここにある、1年及び3年のトータルリターン順位についてなのですが、このリターン率の中に、配当が含まれているのは当然理解できるのですが、このリターン率の中には、基準価格の上昇益や、下降した場合の、損益等も含まれているのでしょうか?
調べていてもよく理解できません。
モーニングスターなどに記載されているリターン率もyahooと同じ数字なので、これらも同一なのだと思うのですが、どうなのでしょうか?
非常に気になりますので、どうかアドバイスいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
以前、販売会社で聞いたことがあります。
お察しの通り
分配(「配当」ではありません)、基準価格の上昇益、下降損が含まれます。
分配に関しては#1さんの書いている通り再投資ですが、
再投資に当たっては、税金は控除されていません。
No.1
- 回答日時:
モーニングスターからコピーしました。
トータルリターン
トータルリターンは、ファンドが対象期間にどれだけ値上がり(値下がり)したかを年率表示で示します。 モーニングスター社では、分配金はすべてファンドに再投資されたものと仮定します。ファンドを売買する際に支払う諸手数料は控除しません。
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