今年より営業に異動となり、CRMでセールスフォース(Salesforce.com:SFDC)を使って、案件管理をしているのですが、Commit、Bestcase、Pipeline内容がよくわかりません。異動してから1ヶ月ほど経過しましたので、今更誰にも訊けないので質問させて頂いておりますが、下記わたしの認識は間違っているでしょうか?
仮に、セールスフォース上で以下のように表示されているとします。
<単位:USD>
(1)Closed -Won 1,500k
(2)Commit(75%) 3,500k
(3)Bestcase(60%) 5,500k
(4)Pipeline(60%未満) 6,500k
この場合、(1)は受注済みというのは分かりますが、(2)のCommitは(1)を含んだ金額。
(3)は(1)(2)も含んだ金額で、それ以外に500kあると言っている
(4)がよく分からないのですが、どこまでを含んでいるのでしょうか?
(1)(2)(3)以外に、まだ6,500kあると言っているのでしょうか?それとも、(4)は(1)(2)(3)のいずれかを含んでいるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
いつもSalesforceをご活用いただき有り難うございます。
売上予測の各売上分類(完了(Close)、達成予測(Commit)、最善達成予測(Best Case)、パイプライン(Pipeline))は
組織で設定されている商談項目「フェーズ」値の売上予測分類に依存しております。
商談項目「フェーズ」値の確認方法は以下の通りです。
「設定」→「カスタマイズ」→「商談」→「項目」→「フェーズ」をクリックして下さい。
売上予測の数字の値の内訳は下記です。
売上予測の「予測分類」 商談項目「フェーズ」値の売上予測分類
・完了 完了
・達成予測 完了 + 達成予測
・最善達成予測 完了 + 達成予測 + 最善達成予測
・パイプライン 完了となっていない商談全て
なお、売上予測において”上書き”機能を用いて予測分類を変更した場合、
売上予測では上書きされた情報が適用されます。
ちなみに、売上予測は商談のフェーズと連動しておりますが、
商談フェーズによっては売上予測から除外(Omit)の設定がされているフェーズもございます。
例えば下記のフェーズの場合、01アポイントメントの場合は売上予測から除外(Omit)となり、
パイプラインに計算がされません。
商談フェーズ-確度-売上予測分類
01アポイントメント-0%-売上予測から除外(Omit)
02提案書作成-20%-パイプライン
03意思決定者に提案-50%-最善達成予測
04見積提出-70%-最善達成予測
05最終交渉-90%-達成予測
06受注-100%-完了
よろしくお願いいたします。
弊社のユーザ様向けコミュニティサイトもございますのでぜひご覧下さい。
http://success.salesforce.co.jp/
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