積立ニーサ

積立ニーサを今年からやっています。
お金が必要になったので、引き落としたいのですが
今現在いくら持っているのかが分かりません。
どこをみたらいいのでしょうか？教えてください。

No.2 ベストアンサー 回答者： のなつぺ 回答日時： 2020/07/28 09:14

取り組んだ金融機関によって報告書の内容が異なりますので、訪ねると良いです。

積み立てニーサは20年という長期投資でドルコスト均衡法を用いた考えの投資で、投資リターンが非課税であり、時間を味方につけることのメリットを得ます。
基本的に投信は短期での元本割れの可能性が高く、マイナスである場合のデメリットが大きくなるのが積み立てニーサの最大の弱点で、これを理解せずに取り組む方が多いです。
解約するか続けるかどちらがメリットかを考えてくださいね。

No.1 回答者： mabuterol 回答日時： 2020/07/28 06:48

契約してる証券会社に聞きましょう。