【復活求む!】惜しくも解散してしまったバンド|J-ROCK編

提案書について質問です。今、AFPの提案書を作成中なんですが、表紙とかに書く作成年月日っていつにしたらいいんでしょうか?
僕がやってるのは住宅取得のケースなんですが、「2004年中には購入したい」っていう前提条件があるんですが、実際に作ってるのは2005年だし・・・
かといって適当に2004年~月~日って書くわけにはいかないかなぁって、いろいろ考えてしまってます。

皆さんはどうしたんでしょうか?アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

え~結論から言いますといつでも問題はないかと思われます。


私も去年提案書を作成しましたが、実際に提出したのは2004年でしたが作成日は2003年○月○日で提出しました。
結果はしっかりと合格してましたのであまり気にしなくて良いと思いますよ。
要は相手方の希望の見合う日を作成日にしてしまえ~とのことです(笑)。

すいません、気持ちがちょっと高ぶってしまいました。
ちなみに私はL○Cでした。
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この回答へのお礼

なるほど~そのへんはあまり気にしなくていいんですね。安心しました。ありがとうございます。ちなみに僕もL○Cです・・・

お礼日時:2005/02/18 21:12

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QAFPの提案書にかなりてこずってます・・・。

通信講座先との通信事故があり、提案書提出期限を3日ほど前に知りまして、
生まれてから1番頭を回しているのではないかと思う今日この頃なのですが、
とかくひっかかるものが多すぎて、目も一緒に回ってます。(^_^;)
提出の期限は7月4日なのです・・・。笑えないです。

なんとか骨組みは出来たのですが、内容がついてきません。
なにを改善したらいいのかもいまいちつかめていない現状です・・・。

こんな私に役立つサイトなどを教えていただけないでしょうか?
切羽詰っているので、汚い文をご容赦ください。
宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

提案書ですが、通信教材に見本がついていれば、ほぼ丸写しでも多分通ります。

基本は『見栄えがいい』こと。
なので、誤字脱字はかなり気をつけたほうがいいです。
そしてページ数記入と目次!これは外せません。
装丁も綺麗なほうがいいです。
自分がクライアントなら綺麗な提案書のほうが安心できますよね。また、本来、何年もおいておかなければならないものだということを想定してください。見直しが必要な書類なのに紙がぼろぼろ、ばらばらになるような事態は避けなくてはなりません。

つじつまあわせができているかどうかは、あんまり問題にされません。計算がぱっと見で間違っているようなものはさすがに無理ですが、キャッシュフローなどはやりたいことを組み入れ、最終黒字になるよう見積もっていれば、その黒字の内容が、かなり無茶な財産処分でもOKです。
所詮『提案書』ですから。そういうのもアリということです。
現在の貯蓄、将来の収支を計算して「この時期にコレだけお金がかかるから、コレだけ貯めるためにはどうすればいいか」を説くのですが、リスク分散(これも大切です。明日いるお金を定期預金に預けてしまうような間違いをおかすと、さすがにハネられます。あとギャンブルに頼るという選択もやめたほうがいいです。普通考えないでしょうが、実生活ではそう考える人が本当にいるのだとか・・)と商品内容の間違いがないように気をつければ大丈夫。

できるだけクライアントの希望を叶えることのみに集中して作成してください。なぜなら、希望する事項を「我慢する」のであれば、プランニングの必要がないからです。あまり突飛な場合は、要相談といったところでしょうが、AFPの課題で、そんな無茶なものが出るとも思えません。

最後に必ず自分の名前を記入することも忘れないようにしてください。

時間の無い中、大変だとは思いますが、がんばってくださいね。

提案書ですが、通信教材に見本がついていれば、ほぼ丸写しでも多分通ります。

基本は『見栄えがいい』こと。
なので、誤字脱字はかなり気をつけたほうがいいです。
そしてページ数記入と目次!これは外せません。
装丁も綺麗なほうがいいです。
自分がクライアントなら綺麗な提案書のほうが安心できますよね。また、本来、何年もおいておかなければならないものだということを想定してください。見直しが必要な書類なのに紙がぼろぼろ、ばらばらになるような事態は避けなくてはなりません。

つじつまあ...続きを読む

QAFP 提案書の作成について

現在AFPの通信講座(ミサワホーム)を受講しており提案書を作成中ですが、参考になるのが30ページ程度のテキストのみでなかなか作業がすすみません。

他社の通信講座では「提案書作成事例集」や「提案書作成ソフト」が付いているものもあるようです。

通学講座であれば講師に質問したり受講生同士で相談したりできると思うのですが・・・。

提案書作成に関するアドバイス等あればお願い致します。
(提案書の雛型や作成事例が紹介されているサイト等はありませんでしょうか・・・。)

Aベストアンサー

こんにちは。
提案書作成経験者です。

>他社の通信講座では「提案書作成事例集」や「提案書作成ソフト」が付いている>ものもあるようです。
そのようなものは私は知りませんでした(笑)
>参考になるのが30ページ程度のテキストのみでなかなか作業がすすみません。
それというのはサンプルのようなものでしょうか?
わたしは、専門学校から1つだけサンプルをいただいて、それをもとに作成しました。

サイトを探そうと思ったのですが、ちょっと今見つからないので、後ほど
時間を見つけて探してみますね。まっていてください。

提案書作成についてのアドバイス、、、
経験者として一応書ける事を少し書いておきますね。

まず、形式と内容に分けて採点されます。(両方50点だったかな。)ですから、形式の部分で
ばっちり点数をかせがなければいけません。内容は低得点であるとみて
取り掛かったほうがよさそうですよ。
ご参考までに、私の作成した提案書の目次を載せておきます。
右にあるのはページ数です。
課題はマイホーム取得プランでした。
第1章はじめに                            2
第2章高田家の皆様のプロフィール                   3
第3章プラン作成にあたってのご要望                  7
第4章高田家の今後の予定                       8
第5章住宅取得プランのご提示                     10
第6章住宅取得の場合と賃貸住宅の場合のメリット・デメリット      11
第7章マンション取得に向けてのご提案                 13
第8章教育資金について                        16
第9章おわりに                           17

17ページと、添付資料(キャッシュフロー表など)と、表紙で構成しました。
提案書作成がんばってくださいね。
また、補足で書き込んでくだされば少しはお役に立てると思いますので
おっしゃってください。

気休めになれば幸いです。それでは。

こんにちは。
提案書作成経験者です。

>他社の通信講座では「提案書作成事例集」や「提案書作成ソフト」が付いている>ものもあるようです。
そのようなものは私は知りませんでした(笑)
>参考になるのが30ページ程度のテキストのみでなかなか作業がすすみません。
それというのはサンプルのようなものでしょうか?
わたしは、専門学校から1つだけサンプルをいただいて、それをもとに作成しました。

サイトを探そうと思ったのですが、ちょっと今見つからないので、後ほど
時間を見つけて探して...続きを読む

QAFP 提案書の作成について

これからAFPの勉強を始めようと思いますが、提案書を作成するのにワード・エクセルが必要なのでしょうか?
ワード・エクセルは使ったことがないですが(持ってもないです)、AFPの勉強の前にワード・エクセルを使えるようにした方がいいですか?
アドバイスお願いします。

Aベストアンサー

何処の認定機関でAFP資格を取得しようとしているのかにも寄るのかもしれませんが
私の場合では  
見やすければ手書きで構わない との事でした
ただし提案書はA4版数十ページに及ぶので労力を考えますと
ワードか一太郎は覚えた方が良いと思います
きれいな字が書けて労力を惜しまないと言う事でしたら別ですが・・
案外提案書の作成が終わる頃には早くタイピングできるようになっているのではないでしょうか
 エクセルは必須です
提案書の中身としては、例えば 25年の住宅ローンの返済を20年に繰上げ返済した場合・・・・
それぞれの返済額の変化 家計に及ぼす影響 全て計算して表に表す必要があります
勿論手書きで表を作り、全て電卓で計算して・・・でもOKですが
全ての計算が終わる頃にはエクセルを基礎から学んで表を作成した方が早いと思います
難しい関数は使いませんので基礎さえマスターすれば大丈夫です


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