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昨年、株式の譲渡益課税を減らすため、長年塩漬けしてあった株(2007年購入)を売却しました。
その株は下記のとおり▲407千円の損失になったのですが、証券会社から発行された「特定口座年間取引報告書」には約半分の▲205千円しか計上されておらず、思っていたほど譲渡益課税を減らすことができませんでした。

2007年 733円×1,000株=733,000円 購入
2021年 326円×1,000株=326,000円 売却
<損益> 326,000円−733,000円=▲407,000円

なぜ、この株の損失が半分しか計上されていないのでしょうか?
詳しい方、何卒ご教授のほど、お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます。

    >>その時点でこの銘柄は 1 単位 1,000株しか持っていませんでしたか。
    >>何単位かを複数回に分けて買い付けし、最後に買ったのが 733円だということはないですか。

    1単位1,000株だけで、1回で購入しております。
    株式分割もありません。

    >>去年 1 年間で売却はその 1 件だけしかなかったのですか。
    >>ほかの銘柄で売り注文を出したことは一度もありませんでしたか。

    他(2件)にも売却しており、それは譲渡益があります。
    それと合算して計算しますと、損失が半分しか計上されていないのです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/17 11:33
  • 早速のお返事ありがとうございます。
    PCのエクセルに記録しているだけで(14年前購入時の書類は残っていません)、正式な書類は年間取引報告書のみしかありません・・・

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/17 11:38

A 回答 (5件)

特定口座源泉ありの場合、年初から年度末の取引に関しては自動損益通算と還付処理が行われます。


考えられるのは他の取引で利益が出ており、407,000円プラスがあるも、相殺されて、205,000分が通算できない分としてマイナスが出ていると思います。
特定口座でマイナスが出て歳を跨ぐと、これを確定申告することで翌年以降取引の譲渡益と損益通算が可能ですので、申告してください。
配当受け取り方式を株式数比例配分方式にしていると、損失分に関しての税負担分が年初に口座に戻されます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
私の説明が不十分でして、実は他の売却で100万円ほど利益があり、本来であれば100万円から、この損失分40.7万円が差し引かれるはずなので、20.5万円しか差し引かれておらず、差し引き80万円になってしまっているのです。
以前から証券会社は変わっていませんので、ダメ元で証券会社に問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/17 21:01

訂正します。



14年前購入時からの損失を証明するものでないといけないのでは。
(年間取引報告書以外の書類が必要なのかもと思いました)

証券会社の書類発行部署に、電話で聞いて見ては。
(または税務署、税理士に聞くとか)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
ダメ元で証券会社に問い合わせてみようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/17 21:02

考えられることだけ。



>2007年 733円×1,000株=733,000円 購入…

その時点でこの銘柄は 1 単位 1,000株しか持っていませんでしたか。
何単位かを複数回に分けて買い付けし、最後に買ったのが 733円だということはないですか。

14年の間に「株式分割」などはありませんでしたか。

>2021年 326円×1,000株=326,000円 売却…

去年 1 年間で売却はその 1 件だけしかなかったのですか。
ほかの銘柄で売り注文を出したことは一度もありませんでしたか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
補足説明しましたとおり、株式分割などなく、未だに原因が不明です。
ダメ元で証券会社に確認しようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/17 21:03

> 株式の譲渡益課税を減らすため


と言う事は、他の株で利益が出ているのでしょう。
そちらとの差引では?
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
ご指摘のとおり、他の株で利益が100万円ほど出ているのですが、それから、この株の損失分が20.5万円しか差し引かれていないのです。
ダメ元で証券会社に問い合わせてみたいと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/17 21:05

特定口座年間取引報告書



↑これは去年1年間(2021年)の損益結果だからでは?

14年間分の損失を証明しないといけないのでは?
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