幾度となく出ている質問で恐縮ですが、知り合いの人が確か「自分の親はかなりの年金をもらっている。」「別居だけど扶養に入れてるからね。」と話していたのがずっと気になっていました。

以前から別居の親の通信費をまとめて私が払っています。扶養のことなど全く考えていなかったのですが、その実績?から、額はいまいちでも証明には自信がある!などと思ってしまいました。
今まで調べた中で得た知識は、ざっくり言うと社会保険のほうは要件が厳しくて無理そう。でも税制上のほうは何とかなるのかな?という程度のものです。

でもその何とかなるのかな?というほうも「公的年金等の受給者だったら65歳以上で178万円以下、65歳未満で108万円以下となります。」という要件があるのですよね?父の場合はオーバー、母は満たしているけれど父の扶養から外れてこちらに入るとなると父に影響が及ぶのでしょうか?この辺がごちゃごちゃになっています。
すごく初歩的なことでお恥ずかしいのですが、教えていただければ嬉しいです。ちぐはぐな質問ですので分かりにくいところがあれば補足します。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

所得税の扶養控除でポイントとなる主なものは、生計を一にしているか、という事と、所得金額38万円以下か、という事だと思います。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

生計を一にしているかどうかは、同居であればまず問題なく生計を一にしているとされますが、別居の場合は条件付となってきます。
該当の所得税基本通達を掲げてみます。

(生計を一にするの意義)
2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
   イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にする
    ことを常例としている場合
   ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

ですから、別居の場合は、生活費の大半を仕送り等している必要があり、通信費の負担だけでは、この要件を満たしているとは言い難く、お母様自体が年金収入があり、お父様と同居されているのであれば、ご質問文を見る限りでは、実態から言って、お父様と生計を一にしている、としか言えないような気がします。

次のポイントの所得金額が38万円以下かどうかですが、所得金額ですので、公的年金であれば、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の所得金額が38万円以下であるかどうかがポイントとなりますので、公的年金等控除額の最低額が65歳以上であれば140万円ですので、140万円+38万円=178万円、という計算により収入ベースで178万円以下が要件となり、65歳未満であれば公的年金等控除額の最低額が70万円ですので、70万円+38万円=108万円、という計算により108万円以下が要件となる訳です。

但し、公的年金等控除額については改正により、平成17年分より65歳以上の場合の最低額が140万円から120万円に引き下げられていますので、平成17年分以降については65歳以上の方については収入ベースで158万円以下が要件となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

仮に、お母様が所得の要件を満たしていて、かつ、ご質問者様と生計を一にしているといえる状態として、ご質問者様の扶養に入った場合は、お父様の方でお母様の扶養、すなわち配偶者控除が受けられなくなりますので、38万円(お母様が70歳以上であれば48万円、同居特別障害者の場合はさらに上乗せがあります)の所得控除が受けられなくなり、その分、お父様の所得税が高くなってしまいます。
税額で言えば、お父様の所得金額にもよりますが、税率区分10%の所得であれば、38万円×10%×80%(定率減税20%控除分)=30,400円、という計算により、その分だけお父様の所得税が増える事となります。
(お母様が70歳以上や特別障害者の場合は、38万円ではなく該当の金額により計算する事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
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この回答へのお礼

とても詳しい説明をありがとうございました。
やはり父の方に影響してしまいますね。
参考になりました。

お礼日時:2005/04/11 18:17

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Qダブルワーク 扶養控除等申告書 マイナンバー

ダブルワークをしています。

今までは本業の会社に扶養控除等申告書を提出し年末調整、バイト先では扶養控除等申告書を提出せず2社分の源泉徴収額を集めて個人で確定申告しています。

今まで本業ではないバイト先から扶養控除等申告書の提出は求められませんでした。乙欄でやっていたので。しかし今年になって扶養控除等申告書を提出してくださいと求められました。扶養控除等申告書は主たる会社に提出するもので提出先は一社のみというのが今までの私の認識です。

今年と去年で変わった点といえばマイナンバー。今年から源泉徴収の関係でマイナンバーの提出はどの会社に対しても必要になるということはわかるのですが、そのマイナンバー収集方法として扶養控除等申告書が利用されるということなのでしょうか?

扶養控除等申告書でマイナンバーを収集するとなると扶養控除等申告書を二社に提出することになりますよね。なぜバイト先から扶養控除等申告書の提出を求められるのか疑念をもっています。私はバイト先が間違っていると思うのですが、マイナンバー絡みだと新制度のためよくわかりません。

このバイト先の対応は合っているのでしょうか。教えてください。

ダブルワークをしています。

今までは本業の会社に扶養控除等申告書を提出し年末調整、バイト先では扶養控除等申告書を提出せず2社分の源泉徴収額を集めて個人で確定申告しています。

今まで本業ではないバイト先から扶養控除等申告書の提出は求められませんでした。乙欄でやっていたので。しかし今年になって扶養控除等申告書を提出してくださいと求められました。扶養控除等申告書は主たる会社に提出するもので提出先は一社のみというのが今までの私の認識です。

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Aベストアンサー

平成28年分以降の源泉徴収票については、支払者は支払相手の個人番号を記載することになっていますので、乙欄給与の場合でも、支払者は貴方の個人番号を知る必要はあります。
また、「従たる給与についての扶養控除等異動申告書」というのもありますから、いかなる場合でも1か所にしか申告書を提出できないわけではなく、従たる給与についての扶養控除等異動申告書を提出できる場合はそこに個人番号を記載します。
 (*従たる給与にかかる扶養控除等異動申告書を提出できる場合とは、主たる給与からだけでは配偶者控除などの控除が全額できないと見込まれる場合に限ります)
 貴方が上記に該当しない場合(1か所にしか提出できない場合)は、扶養控除等異動申告書に記載させて個人番号を知る方法は貴方のお考えの通り間違いです。
 
「個人番号の記載された住民票の写し」などを提出するなどが適切と考えられます。
(参考
http://keiei.freee.co.jp/2015/07/13/my_number_nenmatsutyousei/

平成28年以降の扶養控除等異動申告書には個人番号を記載する「枠」が備わっているため簡単に記載してもらえそうなので、質問文にある「マイナンバー収集方法として扶養控除等申告書を利用する」対応になってしまったと推測されます。

平成28年分以降の源泉徴収票については、支払者は支払相手の個人番号を記載することになっていますので、乙欄給与の場合でも、支払者は貴方の個人番号を知る必要はあります。
また、「従たる給与についての扶養控除等異動申告書」というのもありますから、いかなる場合でも1か所にしか申告書を提出できないわけではなく、従たる給与についての扶養控除等異動申告書を提出できる場合はそこに個人番号を記載します。
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Q親を扶養家族にするには(税制上、健保)

友人からの質問依頼です。
---------------------
契約社員をしていた母親が3月末で会社を契約期間終了(事実上のクビ)になり、これを機会に自分(友人)の扶養家族にしたいと思っていますが可能でしょうか?

【友人の情報】
・20代独身
・正社員として勤務(入社4年)
・社会保険に加入(会社の健康保険組合、厚生年金、雇用保険)

【母親の情報】
・50代(父親は既に他界)
・昨年の年収は130万円前後
・前職では社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入
・3月末に退社して現在無職(失業保険を貰うための手続き中)
・体が弱いため今後もパート程度しかできず、仕事を見つけても年収が103万以下になりそう

【質問】
1.税制上の扶養家族にすることは可能ですか?
  また税制上の扶養家族にすることで自分の負担は増えますか?

2.健康保険の扶養家族にすることは可能ですか?
  また健康保険の扶養家族にしたした場合に自分の負担は増えますか?
  (親の健康保険料の一部を負担する必要があるかとか・・・)

情報が足りなければ友人から聞いて追加します。
よろしくお願いします。

友人からの質問依頼です。
---------------------
契約社員をしていた母親が3月末で会社を契約期間終了(事実上のクビ)になり、これを機会に自分(友人)の扶養家族にしたいと思っていますが可能でしょうか?

【友人の情報】
・20代独身
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【母親の情報】
・50代(父親は既に他界)
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・前職では社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入
・3月末...続きを読む

Aベストアンサー

ええと、
1 税制上のことなら税務署へ
2 健康保険のことなら、会社の総務や人事担当者へ
本人が聞くのが結局、内容の勘違いなどすることも少なく良いでしょう、
という大前提のもとに税法上の扶養のことでわかること書きます。

ご存知のようですが、税法上の扶養と、健康保険上の扶養は、まず、別に考えます。
「税法上の扶養」は税法というくらいですから、日本国内共通に受けられる権利と
いってもいいと思いますが、保険証は会社の判断ですものね?条件はまちまちです。   

おとうさんが亡くなられてしまい、おかあさんご自身の収入の見込みがない場合、
この方の扶養に入れることはもちろん可能です。
条件としては、おかあさんの年収103万以下で、
(これは今のところ超えないようですね.)
もちろん他の家族などの扶養にはいってないことです。
またこの年収額には失業保険は含めません。
(保険証の場合は失業保険は収入とみなすかも?)

「また税制上の扶養家族にすることで自分の負担は増えますか?」

とのことですが、どんな負担なのかちょっと意味がわかりづらいですが、、、
家族を扶養していることで月々の給与から引かれる所得税が安くなるわけなんで、負担はないと。

で、具体的にはどうやって税法上の家族を増やすかというと
「H14年給与所得者の扶養控除申告書」
(去年年末か今年始めに、給与担当者に提出しているはず)
の扶養家族欄に そのご家族のお名前を書きたしてください。
そして、もちろん給与担当者にその旨伝えてください。

具体的に所得税の金額が少なくなってくるのは、会社の給与締め日や
処理方法によってまちですが、そこらへんも聞けたら
聞いたほうがいいと思います。
ま、聞きづらければ、給与明細見くらべればいいんですけどね。

それと、扶養家族控除を受けていることについて書類で確認できるものは、
ちょっと先ですが「H14源泉徴収票」です。
(H14年末調整後、翌年H15の1月末までに出される)
扶養家族氏名が記載されてきます。
これはチェックしたほうが良いとおもいます。

給与関係の部署で働いているのでアドバイスさせていただきました.
わかりづらいとこありましたでしょうか?
給与は電算処理によってやっていますが、入力するのは
ヒトなので、やはりモレや勘違いってなくないです。
税法上のことって、ひとまかせでなく知っているといいとのにとおもってます。では!

ええと、
1 税制上のことなら税務署へ
2 健康保険のことなら、会社の総務や人事担当者へ
本人が聞くのが結局、内容の勘違いなどすることも少なく良いでしょう、
という大前提のもとに税法上の扶養のことでわかること書きます。

ご存知のようですが、税法上の扶養と、健康保険上の扶養は、まず、別に考えます。
「税法上の扶養」は税法というくらいですから、日本国内共通に受けられる権利と
いってもいいと思いますが、保険証は会社の判断ですものね?条件はまちまちです。   

おとうさんが亡く...続きを読む

Q扶養控除申告書を重複して出すとどうなりますか

アルバイト2つ掛け持ちをした際に、原則としてどちらか片方に扶養控除申告書を出すみたいですが、両方出すとどうなりますか?
また、1つだけ扶養控除申告書を提出し、もう片方は出さなかった場合所得税が引かれますが、扶養控除の上限以下の範囲で働いていた場合は扶養控除申告書を出さなかった方の所得税は、区役所などで申請などすると戻ってきますか。

Aベストアンサー

>アルバイト2つ掛け持ちをした際に、原則としてどちらか片方に扶養控除申告書を出すみたいですが、両方出すとどうなりますか?
合計年収が103万円以下なら所得税かからないので、本来ではありませんが問題ありません。
103万円を超えた場合は、税金が納め足らないということが発生することがありえます。
でも、確定申告して所得税の精算をすれば問題は起こりません。

>また、1つだけ扶養控除申告書を提出し、もう片方は出さなかった場合所得税が引かれますが、扶養控除の上限以下の範囲で働いていた場合は扶養控除申告書を出さなかった方の所得税は、区役所などで申請などすると戻ってきますか。
いいえ。
区役所ではなくでは、税務署へ確定申告をします。
両方の会社の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。

Q親の扶養の要件

春から就職が決まってるのですが、扶養について疑問がありましたので質問させていただきます。
私の家は母子家庭であり、兄と私でいくらか仕送りを送る予定です。(それぞれ家をでて、母は地元で1人でくらしています。)
母も働いてはいますが収入は100万程度です。仕送りといっても、私達の給料も少ないのでせいぜい月2~3万です。
このような状況では母を私の扶養に入れるのは難しいのでしょうか??
兄弟ともが無理なのはしっていて、兄は私でいいといっています。

Aベストアンサー

健保の扶養家族については、以前きいたことがあるのですが
別居の場合は
・被扶養者(お母様)の収入が扶養範囲内(給与収入なら130万)
・被扶養者(お母様)の収入と同額以上を仕送りしていること
・扶養者(質問者さん)の収入が仕送り額の倍以上あること
という風に言われました

これは健保組合によって基準が違うので会社のほうにご確認ください

クボタの場合
----
当健保では、別居している場合は、標準生計費の半分以上を仕送りしているかどうかを判断基準としており、現在は1人住まいで60万円、2人住まいで100万円仕送りしていれば、認定することとしているため、認められる  
http://www.kenpo.gr.jp/kubota/sinsei/huyou/jirei.htm
----

税法上の扶養家族は
給与収入のみの場合には、103万円以下です

Q扶養控除等申告書について聞きたいのですが、

扶養控除等申告書について聞きたいのですが、

バイトを掛け持ちしています。

最近始めたA店の面接の時に「今は何もしていない」と言っています。

でも実はB店でバイトしていました。

B店で扶養控除等申告書を書いて、最近A店でも扶養控除等申告書を書きました。

A店が税務署に扶養控除等申告書を提出したら僕の嘘はばれますか?

受付てもらえないでしょうか?

どうしたらいいでしょうか?
自分でB店のを取り消してもらえるでしょうか?

Aベストアンサー

>受付てもらえないでしょうか…

その書類の正しい名前を今一度確認してみましょう。
『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf
と「異動」の文言が入っています。
つまり、あとから出したほうが有効に切り替わるということです。

>A店が税務署に扶養控除等申告書を提出したら僕の嘘はばれますか…

遠からずばれることになるでしょう。

>自分でB店のを取り消してもらえるでしょうか…

B店が承諾すればね。

Q現在、年金受給者(夫65才)の扶養になっています。

現在、年金受給者(夫65才)の扶養になっています。
以前から103万円以内でパートで働いています。年末になると調整するために休みをもらっています。
年金受給者の扶養家族という形はやはりあるのでしょうか。(加給年金が含まれているというのが扶養されるもののメリット?)
このまま今年も103万円の壁までで抑えて働いたほうがよいのでしょうか。年金収入は夫の現役時代の所得と単なる差替えということなのでしょうか。
国民健康保険・国民年金と自分でかけるようになったので目に見えて出費がかさむと実感しています。
国民健康保険は夫の年金収入と私の所得も加算されて計算されています。
損をしないで働きたいと考えています。ちなみに夫の年金収入は300万を少し超えています。

どうぞよろしくお願いします。

Aベストアンサー

>年金受給者(夫65才)の扶養になっています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>夫の現役時代の…

現在は完全に無職で年金だけなら、2. も 3. も関係ありません。
また、1. 税法については、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年末になると調整するために休みをもらっています…

ばかげた話。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。

>国民健康保険は夫の年金収入と私の所得も加算されて計算されています…

国保に扶養の概念はないので、当然そうなります。
しかし、国保は国保税という税金であり、前述のとおり稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
稼げば稼いだだけ、家計にゆとりが生まれます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>年金受給者(夫65才)の扶養になっています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>夫の現役時代の…

現在は完全に無職で年金だけなら、2. も 3. も関係ありません。
また、1. 税法については、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年...続きを読む

Qアルバイトの扶養控除申告書

アルバイトの扶養控除申告書

現在、大学1回生、19歳です。今年の10月いっぱいでアルバイトを退職したのですが、今回、短期のアルバイトをすることになりました。そこで扶養控除申告書の扱いについて不明な点があります。
今回の短期のアルバイトの雇用主から扶養控除申告書を提出するよう言われました。他社で提出済みの場合はその旨を申告書に記入して提出するように、とのことだったのですが、この場合の「他社」にはすでに退職したアルバイトも含まれるのでしょうか。以前のバイト先でも扶養控除申告書を提出していますが、すでに辞めてしまっているのでどのような扱いになるのかよくわからず困っています。
どなたかご教授ください。

Aベストアンサー

総務事務担当者です。

扶養控除申告書は年末調整のために必要です。ですから、源泉徴収をしている会社では
単発的なバイトはともかく、一定長期に勤務する人には扶養控除申告書を提出してもら
います。これは正職員であろうがバイトであろうが同じです。

年末調整は当該の年の1月から12月までの収入が対象になります。ですから企業に
とっては当該年における前職の収入、社会保険の納入額、所得税額が必要なのであり、
それを証する前職の源泉徴収票が必要となります。年末調整に関しては源泉徴収票が
あればいいんです。

扶養控除申告書は税務署に提出されるわけではなく、企業の中で保存しますので、既に
退職された企業の書類綴りに保存されるにすぎませんよ。別に困るようなことではあり
ません。

Q社会保険の被扶養者 同居から別居に

現在、同居中の両親を、社会保険の被扶養者としてもらっています。

この度、事情により、別居することになりそうなのですが、引き続き、被扶養者としてもらえるのでしょうか?

自分 : 政管健保の被保険者
父親 : 62歳、年金56万のみ
母親 : 58歳、収入なし

別居することになったら、毎月8万くらい、仕送りするつもりです。
(でないと、両親の生活が成り立たない・・・)

また、認められたとした時に、父親が、アルバイトなどした場合はどうなるのでしょうか?

Aベストアンサー

ご両親の場合同居要件はありませんので、別居でも扶養になることができます。
収入の条件は、年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)でかつ仕送り額より少ないことです。
お父様の収入は月5万弱で仕送り額より少ないので条件をクリアしています。
アルバイトの際には上記の収入の条件にお気をつけください。

Qバイト掛け持ちの扶養控除申告書について

こんにちは。
バイト掛け持ちでの扶養控申告書について
質問します。

23年度の12月から今現在、バイトを1つやっています。今月の始め、掛け持ちをしようと違うお店で面接をし採用させて頂きました。(新しいバイト先では掛け持ち禁止なので掛け持ちをする事を言っていません。)そこで扶養控除等申告書などの書類を渡されて提出して下さいと言われました。
扶養控除申告書は元々やっていたバイト先で昨年の12月に年末調整をするため既に提出しており、調べた所扶養控除申告書は同時に2ヶ所で提出できない事を知り困っています。
元々やっているバイト先はお給料も少ないので新しいバイト先の方をメインでやっていこうと考えています。この場合、とりあえず新しいバイト先に扶養控除等申告書を出しておいて、元々やっているバイト先に扶養控除申告書を取り下げてもらうべきでしょうか?
そしてアルバイトの掛け持ちをする際は確定申告というものをしなければならないのですか?
今現在やっているバイトは月2万円程度で
新しいバイト先は月4万円くらい稼ぐ予定です。
また、新しいバイト先で扶養控除等申告書を出したら掛け持ちしている事をバレる事はありますか?

何も分からず簡単に掛け持ちをしようと考えていたので質問が多くなってしまいすみません(泣)

こんにちは。
バイト掛け持ちでの扶養控申告書について
質問します。

23年度の12月から今現在、バイトを1つやっています。今月の始め、掛け持ちをしようと違うお店で面接をし採用させて頂きました。(新しいバイト先では掛け持ち禁止なので掛け持ちをする事を言っていません。)そこで扶養控除等申告書などの書類を渡されて提出して下さいと言われました。
扶養控除申告書は元々やっていたバイト先で昨年の12月に年末調整をするため既に提出しており、調べた所扶養控除申告書は同時に2ヶ所で提出できない事...続きを読む

Aベストアンサー

>昨年の12月に年末調整をするため既に提出しており…

それは、あくまでも去年分で、もう御用済みです。
翌年 (今年) まで効力あるものではありません。

>元々やっているバイト先に扶養控除申告書を取り下げてもらうべき…

去年のことはもうどうでも良いです。
関係ありません。

>掛け持ちをする際は確定申告というものをしなければならないのですか…

年末現在で、並行して 2社以上が給与を得ている人は、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>バイトは月2万円程度…

年額 24万もになるなら、#1900 にある確定申告をしなくても良い例には該当しません。

>新しいバイト先で扶養控除等申告書を出したら掛け持ちしている事を…

扶養控除等申告書を出すだけなら何事も起こりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>昨年の12月に年末調整をするため既に提出しており…

それは、あくまでも去年分で、もう御用済みです。
翌年 (今年) まで効力あるものではありません。

>元々やっているバイト先に扶養控除申告書を取り下げてもらうべき…

去年のことはもうどうでも良いです。
関係ありません。

>掛け持ちをする際は確定申告というものをしなければならないのですか…

年末現在で、並行して 2社以上が給与を得ている人は、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.ht...続きを読む

Q実母との同居→別居による扶養の扱いについて

結婚したばかりで、実母と嫁と3人暮らしをしております。
(実母に金銭的な生活力がない為)

結婚をする前から実母を扶養し、次の3点を申請しております。
1、税法上の扶養、2、会社の親族手当、3、社会保険

同居が上手く行かない事がわかってきましたので、
別居(我々夫婦が出て行く)を考えております。

会社に2について確認したとところ受けられない事が
わかりましたが、1、3について、扶養控除を受け、
実母の社会保険を受ける事は一般的に可能でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

>1、税法上の扶養…

必ずしも同居であることは要しませんが、「生計が一」であることは最低条件です。
別居の場合の「生計が一」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
もちろん、母の所得が 38万以下であることその他の条件は同居の場合と同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

>3、社会保険…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。


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