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FP3級の勉強を独学でしてますが、ファイナンシャルプランナーと、人には答えればよいですか?

それともファイナンシャル・プランニング3級と試験に合格したら、答えればよいですか?

A 回答 (1件)

ファイナンシャルプランナーは名称独占資格なので、無資格者がファイナンシャルプランナーと名乗ることはできません。



ファイナンシャルコンサルタント、としてなら名乗れます。

一般的に、「ファイナンシャルプランナー」とは、国家資格である「ファイナンシャル・プランニング技能士(以下:FP)」の資格保有者に限定されます。

FPは名称独占資格ですから、資格を持っていなければ、肩書きとして「ファイナンシャルプランナー」を名乗ることはできないのです。

FPの仕事は、顧客の資産運用やライフプランニングに関する相談対応とアドバイスを行うことです。顧客の資産形成全般に関わるテーマを扱うので、金融や不動産、保険、年金等に関わる幅広い知識が求められます。ちなみに、これらはFPの独占業務ではありません。

そのため、例えばFP資格を有していない方が、FPと名乗らずにあくまで「コンサルタント」として同様の業務に従事することは可能です。
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