No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>販売手数料も高いです。
私でしたらこの時点で運用対象候補からはずします。
>全期間のチャートです。
上昇しているとしたらそれはなぜか。
海外のREITを組み入れていて、確か為替についてはヘッジしないということですから、ここのところの円安傾向がパフォーマンスに大きく影響しているのではないでしょうか。
REITそのものは安定的に不動産からの収入を得られるものだと思いますが、それよりも外貨の値動きの影響の方が大きくなっていないでしょうか。
また、REITは借入金で物件を組み入れますので金利が上昇すると基本的には不利です。そういう意味では米国は利下げ傾向で、REITには追い風?。逆に日本は利上げになれば不利?。
日本利上げ、米国利下げとなれば円高傾向で外貨建ての運用は不利かも。
ヘルスケアを対象としているということは、どうなのかな、オフィスとかレジデンシャルとかと比較して安定性が高いものを選択するという意味なのか。
REITそのものの賃料等のリターンの部分と為替の影響と、どの期間で見ればパフォーマンスにどの程度それぞれの要因が基準価額の変動に関係しているのかなどは聞いてみたらいいと思います。
納得いかないとか、あまりよくないと思ったら、きっぱり断るのも重要かと思います。
No.1
- 回答日時:
・しません
・全期間を見ても上がっているという意味がよくわかりません。
・販売手数料の記載がないですが、高いのではないでしょうか。
投資の入り口のところで元本が減少する販売手数料がある投信は、ない投信と比べてスタート時点では明らかに不利です。未だに3%とかのものがありますね。
・信託報酬のレベルも高いです。
・なぜこの商品を選択たかの理由にもよりますが、REITであればより低コストのインデックスファンドがETFであります。
昨今の売買手数料がかからないネット証券で買う方が有利でしょう。
・金融機関にとって売りたい商品ということではないでしょうか。
ありがとうございました。満期になった商品があって、勧められてるので断りにくいですね。
販売手数料も高いです。
何故この商品が良いのか聞いてみます。
全期間のチャートです。
手数料大事ですからね。
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