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投資信託はETFや個別株とは異なり少額資金で取り組めるメリットがあります。
インデックスは分散性が高いのでリスクを軽減できます。
一方で運用手数料や信託報酬が継続して保有期間にかかるため、利益を圧縮する懸念があります。
ただ、いずれにしても投資であることからリスクは一定にあり、元本超過損等のリスクがあるため、正しい資金管理とリスク管理が重要となり、投資の仕組みやルールを理解して取り組む必要があります。
外国税額控除は投資運用で利益が出た場合、制度上外国の税金が徴収されますので、外国で支払った税金を日本の税務申告で控除できる制度です。
>できれば確定申告はしたくないです
と仰いますが、源泉無しでお取組みですと、原則、ご自身での確定申告が必要です。
外国税控除の申請を行い、確定申告を行う必要があります。
証券会社は取引で売りが発生すると、所轄税務署に支払調書を提出しますので、利益が出ている状況で申告をされないと、調書とのすり合わせで税務調査をうけることがあります。
外国税控除を行うと還付を受ける金額が所得となるので、健康保険料や住民税が上がることがあり、一般には特定口座で取り組まれる方が手間が無く、分離課税ですので保険料や住民税に影響がありません。
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