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積立NISAで、オルカンを積み立ててます。
オルカンの内訳は、日本株はわずかで、米国株の比率がかなり大きいです。
なのに、ダウが微増して、日経平均の下げがきつい時、オルカンがかなり値下がりするのはなぜですか。
教えてください。

A 回答 (3件)

オルカンの約2/3は米国で、日本は5.5%ですね。

通常は米国の株式の値動きが支配的になるはずですが、それ以外にも価格が変動する下記のような要因があります。
1.ダウとオルカンでは組み込み銘柄や割合が異なる
2.日本株式は日経平均とは異なる
3.米国以外の国も1/3あるのでその値動きの影響をうける
4.円建て投信なので、為替の影響を受ける
https://emaxis.am.mufg.jp/fund/253425.html

いつの値動きについておっしゃっているのかわかりませんが、4の要因が関係しているのではないでしょうか?
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為替じゃないですか。


日経平均が下げる時は円高(ドル安)に振れる時が多いので、ドルベース資産の多いオルカンは日本円換算では価値が下がります。
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オルカンの中身はダウとは限りません。

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