ファイナンシャルプランナーとは、具体的にどのような仕事なのでしょうか?また、ファイナンシャルプランナーになるには、どうしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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A 回答 (1件)

人生設計(預金、保険等)のお手伝いをしてくれる人たちです。


HPに詳しく載っています。
参考になさってください

参考URL:http://www.jafp.or.jp/
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Qファイナンシャルプランナー3級の試験内容

ファイナンシャルプランナー3級の試験は、参考書などの資料の持込は出来ますか

Aベストアンサー

参考書類の持込は出来ません。一般的な電卓のみOKです。

Qファイナンシャルプランナーについて

将来、ファイナンシャルプランナーになりたいと思っているのですが資格を取得した後、その職業に対しての求人はどこで行っているのでしょうか。ちなみに週刊求人雑誌では掲載されていないようです。

Aベストアンサー

投資に関する知識の向上を目指し、自分もFPの資格取得を検討しています。
お考えの仕事は、おそらく個人のライフプランを総合的にアドバイスするようなものではないでしょうか。
しかしながら、日本ではこういった相談にお金を払うという習慣はそれほど根付いているとは思えず、
実際にFP資格取得者がつくのは証券・保険・不動産の(コンサルティング)営業ではないでしょうか。
もっとも、前者のような仕事を行っている方は勿論いらっしゃるでしょうから、
FPのコミュニティサイトなどで質問してみてはいかがでしょうか。
下記は、実際の独立系FPが運営されているサイトです。ご参考まで。

参考URL:http://my-fp.com/

Qファイナンシャルプランナーの試験について

ファイナンシャルプランナーの試験について

約2ヶ月後の試験に向けて勉強しています。家事と子育ての合間での勉強になるのですが、なかなかはかどりません。

学生時代の勉強法は、教科書を読み進めると同時にその内容を自分でノートにまとめてオリジナルテキストを作り、「まとめながら覚えていった事」を思い出して問題を解くというやり方でした。

しかし今回はあまり時間がないので、分厚い参考書をまとめていたらものすごく時間がかかります・・。今日も2時間近くかけてまとめれたのはたったの1章だけです。膨大な文章を書くくらいならば参考書を読み返した方がいいでしょうか?2時間あれば結構なページ数を読めますよね。。ノートにまとめる作業は、参考書をある程度読み返した後に過去問を解きながらの方がいいですか?

経験者の方、アドバイスお願いします。

Aベストアンサー

CFP認定者です。

おそらく今のやり方をしていれば、どんなに時間があっても日が暮れてしまうでしょうし、非常に効率が悪いと思います。
FPの試験範囲はとても広く、時事問題などタイムリーな話題についても問われます。
0の知識からある程度知識を貯めるところまではノートにまとめる方法は手書きによる効果がありますが、時間がかかりすぎるのがネックです。効率もあまり良くありません。

逆に、まずは過去問題から解いていき、知識に不安のある部分をノートでまとめていくという方法が効率は上がりますし、一度間違ったり不安になっているので、書いたときに知識として残りやすいです。そして参考書に戻り、軽くめくりながら過去問で出てこなかったところなどを補強するという方法を採ってみてはいかがでしょう。
そして、法改正や時事問題などは新聞記事・ニュースなどで追っていくのも必要です。(お金や経済を扱う雑誌を読むのも分野が偏りますが多少は効果はあります。)

9月試験は4月が法令基準日となるので、法改正・制度改定とかを出しやすい時期です。
基本となる知識と法改正・時事問題の対策バランスをうまく取って、試験を突破して下さい。

CFP認定者です。

おそらく今のやり方をしていれば、どんなに時間があっても日が暮れてしまうでしょうし、非常に効率が悪いと思います。
FPの試験範囲はとても広く、時事問題などタイムリーな話題についても問われます。
0の知識からある程度知識を貯めるところまではノートにまとめる方法は手書きによる効果がありますが、時間がかかりすぎるのがネックです。効率もあまり良くありません。

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QOLの方って具体的にどんな仕事をしているのですか?

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Aベストアンサー

パソコンでデータを入力したり、売上伝票を作成したり、社内社外共に電話応対したり、書類の整理や管理をしたりします。後は雑用でコピーや掃除など…今はお茶汲みはないかな?(笑)

Qファイナンシャルプランナーの試験が意味わかりません

ファイナンシャルプランナー(FP3級)の試験を受けようと調べたのですがよくわからず混乱しています。

まず「日本FP協会」というのと「金財」という二つの機関があって両方で試験を行っていること。

・どちらに合格してもFP3級の試験は合格らしいのですが、受けるところが違うと学科の問題も違うのでしょうか?

・協会と金財どちらかが実技試験で選択科目式という好きなほうを選べるらしいということですがどちらなのでしょうか?

・日本FP協会の実技試験が「資産設計提案業務」というらしく「実技試験」と「業務」と名のつくからには実際に喋ったりして面接のように受けるのでしょうか。それとも「資産設計提案業務」という課目分野があるのでしょうか。

質問事項が多いですが何卒お願いいたします。

Aベストアンサー

> ・どちらに合格してもFP3級の試験は合格らしいのですが、
3級に限らず、どちらの実施団体で合格しても認定される級は同じです。


> 受けるところが違うと学科の問題も違うのでしょうか?
試験は『学科試験』と『実技試験』の2つが実施されます。
 1 『学科試験』は共通の問題となっております。
 2 『実技試験』は受験する団体ではなく、問題の内容は受験する区分によって異なります。
   3級の場合には次の3つの区分があり、受験申し込みの際に選択しておかなければ受験できません
    a 資産設計提案業務[実施団体:日本FP協会]
    b 個人資産相談業務[実施機関:キンザイ]
    c 保険顧客資産相談業務[実施機関:キンザイ]
 3 学科試験と実技試験を同じ団体で受験する必要は御座いません。しかし、試験会場は異なるので、斯様な事を同じ試験日で行うのは物理的に無理です。
    ⇒例えば1月の試験は「学科」を「キンザイ」で受験し、その結果に関係なく5月の試験では「実技」を「日本FP協会」で受けることは問題ないです。


> ・協会と金財どちらかが実技試験で選択科目式という好きなほうを選べるらしいということですが
> どちらなのでしょうか?
スイマセン。何を聞きたいのかが私には理解できません。
1 実技試験と謳っておりますが、2級及び3級の場合には問題文を読んで提示されている選択肢から答えを回答する形式です。キンザイが実施する1級「資産相談業務」に限っては、面接です。
   ・ファイナンシャル・プランニング技能検定1級実技試験(資産相談業務)の実施要領
    http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/1kyu/j_youryou.html
  『論より証拠』と申しますので、2013年9月に実施された3級の実技試験問題が↓のURLにのっております。ご覧になって下さい。
   ・資産設計提案業務
    http://www.jafp.or.jp/examine/3fp/mohan/files/j3_201309_q.pdf
   ・個人資産相談業務
    http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20130908/fp03_j_kojin.pdf
   ・保険顧客資産相談業務
    http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20130908/fp03_j_hoken.pdf
2 上に書きましたように、実技試験は受験申し込みの時点で選択しておかなければなりません


> ・日本FP協会の実技試験が「資産設計提案業務」というらしく「実技試験」と「業務」と
> 名のつくからには実際に喋ったりして面接のように受けるのでしょうか。
既にご理解なされていると思いますが、筆記テストです。


> それとも「資産設計提案業務」という課目分野があるのでしょうか。
その通りです。

> ・どちらに合格してもFP3級の試験は合格らしいのですが、
3級に限らず、どちらの実施団体で合格しても認定される級は同じです。


> 受けるところが違うと学科の問題も違うのでしょうか?
試験は『学科試験』と『実技試験』の2つが実施されます。
 1 『学科試験』は共通の問題となっております。
 2 『実技試験』は受験する団体ではなく、問題の内容は受験する区分によって異なります。
   3級の場合には次の3つの区分があり、受験申し込みの際に選択しておかなければ受験できません
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Qエリアマネージャーの具体的な仕事

よく店長の後のステップとして、エリアマネージャーにキャリアアップされる方がいると聞きました。ですがエリアマネージャーという言葉はきいても実際どんな仕事をするのかわかりません。辞書にも載っていませんし、wikipediaにも載っていないのでわかりません。もし具体的な業務についてご存知の方いましたら教えてください。

Aベストアンサー

会社によって色々仕事はあると思いますが一般的には…
地区や地域の数店舗を統括します。各店舗の店長や店員の監督・指導、店舗の診断(ルール通り実行されているか)などがあります。
更に多くの店を統括する方は経営に関しても一定の裁量が委ねられていると思います。

Qファイナンシャルプランナー 実技試験について

 ご覧いただき、ありがとうございます。

質問は、題名通り、ファイナンシャルプランーの実技試験についてです。

 現在、ファイナンシャルプランナー3級の試験勉強をしています。

9月、受験予定です。

 2011年1月試験から、日本FP協会でも3級の試験が実施されたということで、

そのことについて調べてみました。

 すると、金融財政事情協会実施の試験合格率と日本FP協会実施の試験合格率に

大きなひらきがありました。その結果から、FP協会のほうを受験したいと思いました。

 金融財政事情協会と日本FP協会とは、実技試験が異なっていました。

一般的には、金融財政事情協会では、個人資産相談業務のほうを、実技試験で

受験するだったので、個人資産相談業務対応の通信講座を選択し、受講中です。

 しかし、日本FP協会の実技試験は、資産設計提案業務ということで、

金財とFP協会の実技試験の内容には、どのような違いがあるのでしょうか?

 また、FP協会の実技試験の勉強をできる、テキストなどを知っていたら、

教えていただけないでしょうか?

 通信講座を選ぶ際に、いろいろと資料を取り寄せたのですが、

資産設計提案業務について、直接触れられていた講座はなかったように思います。

 FP協会主催の試験を勉強した方は、どのように勉強しましたか?

それでは、よろしくお願いします。

 ご覧いただき、ありがとうございます。

質問は、題名通り、ファイナンシャルプランーの実技試験についてです。

 現在、ファイナンシャルプランナー3級の試験勉強をしています。

9月、受験予定です。

 2011年1月試験から、日本FP協会でも3級の試験が実施されたということで、

そのことについて調べてみました。

 すると、金融財政事情協会実施の試験合格率と日本FP協会実施の試験合格率に

大きなひらきがありました。その結果から、FP協会のほうを受験したいと思いました。

 金融財政事情協会...続きを読む

Aベストアンサー

> FP協会主催の試験を勉強した方は、どのように勉強しましたか?
私は、3級を飛ばして2級(AFP)を取得したですが・・・資格専門学校に通って日本FP協会認定の講座を受講しておりました。
当時、いきなり広範囲の内容[金融資産、不動産、社会保険、年金、相続、税金]を勉強するのは怖いという方の為に『入門コース』がありましたが、強いて言えばそれが3級用ですね。

> また、FP協会の実技試験の勉強をできる、テキストなどを知っていたら、
> 教えていただけないでしょうか?
こちらの書籍は?
[近代セールス社]
 http://www.kindai-sales.co.jp/item/179901.htm
 http://www.kindai-sales.co.jp/item/00370.htm
[FPK研修センター]
 http://www.fpk.co.jp/ifp/ifp7.html
今更ですが、AFP認定講座を受講して2級を直接目指しながら、腕試しに3級を受験するのがいいですね。

> しかし、日本FP協会の実技試験は、資産設計提案業務ということで、
 日本FP協会が行なう試験は、身近な人が一生の内に経験するであろう諸々の出来事を一通り説明できるようにすることを目的としているので、身の回りで起きた事に興味を持って調べる人には苦にはならないと考えます。

> 金財とFP協会の実技試験の内容には、どのような違いがあるのでしょうか?
 範囲の違いでしょうか?両方兼用のテキストがある事を考えると、大差は無いのではないでしょうか?
 日本FP協会の3級試験は平成23年1月から開始なので、今のところ公式試験は1回しか実施されて居りません。
 【問題文】
  http://www.jafp.or.jp/examine/3fp/mohan/files/j3_201101_q.pdf
 【回 答】
  http://www.jafp.or.jp/examine/3fp/mohan/files/j3_201101_a.pdf
そこで、たった1回きりの実技問題を斜め読みすると、社会の常識・AFPの入門コースレベルに感じました。
このままでは不親切なので、第1回目の回答解説を書くと、次のようになります。
[全部書くと色々と問題なので一部は書きません]
問1
 肢1 年金生活者にリスクの高い商品を薦めたらダメでしょう。生活破綻させるのですか! 
 肢3 FP協会の規定には『知識はあるとしても無資格者が具体的な計算をした上での相談をしてはいけない。』としている。

問2
 (イ)「現在 年間収支」は、収入から支出を引くだけなので
    『収入合計』928-『支出合計』698=230万円
 (ウ)「1年 金融資産」は、前年の残高を指定した率で運用して、当年の年間収支を加減するので
    686×(1+0.01)+△60=686+6.86+△60=632.86万円
    問題文に書かれた端数処理の条件に従い633万円
 (ア)「2年 基本生活費」は、前年の基本生活費に対して指定した率で増加させるのだが、問題の作成上「1年 基本生活費」は空欄なので、次のどちらかで計算する
   a 1年目を出して、その後に2年目を出す
     1年目 300×(1+0.01)=303万円
     2年目 303×(1+0.01)=306.03万円 ⇒306万円
   b 2年分を一遍に計算して、概数で遣ってしまう[こちらは望ましくは無い]
     300×(1+0.01)×(1+0.01)
     =300×1.01^2=300×1.0201=306.03万円 ⇒306万円
 結果、肢1に書かれている計算式は間違い

問3
 肢3 金融商品販売法が対処とする金融商品には「株式」や「投資信託」も含む。
    肢1や肢2でも判るように、リスクが高いから法律で説明や損害賠償を義務付けており、国債や社債よりも株式や投資信託はリスクが高いのだから、対象外と考えるほうが常識知らずと言われてしまいます。

問4  
 肢3 「消費者物価指数」は総務省が発表。http://www.stat.go.jp/data/cpi/
    日経・朝日・読売・毎日の4大新聞のいずれかを読むと同時に、指数の値だけではなく、指数(指標)の名称と発表する官庁名・発表回数を気にしていると覚えられる。

問5 
 肢3 配当利回りの計算式は『(年間の)1株当りの配当金÷株価×100』
 http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ha/haitourimawari.html
 経理や経営部門で財務分析をしている者や金融商品に興味があるものにとっては常識レベル。

問6
 不動産登記簿は「表題部」「甲区」「乙区」に区別され、夫々次の事柄が記載される
 ・表題部:不動産の所在、地番、地目などの表示に関する事柄
 ・甲 区:所有権に関する登記事項
 ・乙 区:所有権以外の権利[抵当権、地上権、地役権など]に関する登記事項
 家を買った方さえ不動産登記簿をよく見ていない事がありますが、不動産の権利関係や不動産投資をする者にはこれは基本知識です。て言うか、問題文の次のページに登記簿が載っていますからサービス問題。これで間違う人は深呼吸をして落ち着きましょう。(笑

問7
 建ぺい率
  敷地面積に対する建物として使用する土地(建築面積)の上限率
 容積率
  敷地面積に対する建物として使用している延べ面積の上限率
  但し、全面道路幅に対する法定乗率が適用される場合には、『全面道路×法定上率』と当初の『容積率』のいずれか低い値が、その土地に対する容積率となる
 http://koumuten.co.jp/houki/menseki.htm
 家を立てる為の土地を探している人にとっては先ず最初に目を通すべき情報なので、これを知らないとFPの相談が狭くなる[火災保険や地震保険は説明提案をするが、土地の権利相談は相談者の方が知っているようでは、金がもらえない]。

問13
法定相続人が誰であるのかを理解する事が必要。
 肢1 「配偶者と子供(孫)」のケースが基本であり、この場合には「配偶者」は1/2、残りの1/2を子供達で均等分割。よってこの選択肢が正しい。
 肢2 「二男の妻」は法定相続人では無いから、肢2は相続割合を考える以前に間違い。
 肢3 設問の場合、「配偶者」は常に1/2なので肢3は間違い。更に、二男が相続人であるので、二男の子である孫a及びbは法定相続人ではない【ここを間違えたのであれば代襲相続を勉強し直す事が必要】。仮に「二男」が相続開始前に既に死亡しているのであれば、孫aと孫bは二男の法定相続割合を均等分割となるので『配偶者1/2 長男1/4 孫A1/8 孫B1/8』となる。
この問題は民法の『親族・相続』を勉強していれば解けるし、身近な所で経験していると思う。

問14
民法に定められている普通方式の遺言には「自筆証書遺言」(第968条)「公正証書」(第969条)「秘密証書遺言」(法第970条)の3つあり、その内「自筆証書遺言」の条件は次のようになっている。
 ・全てが自筆である事(法第968条)
 ・見つけたものは勝手に開封せず、家庭裁判所に提出して検認を受ける事(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html)
 ・証人は不要
http://minami-s.jp/page014.html

問18
 肢1 決済用資金は全額補償
 肢2 一般預金等は1,000万円
 肢3 外貨預金などは保護対象外
http://www.dic.go.jp/kaisetsu/kaisetsu1-4.html

問19
 秀作氏は『学生特例納付などの制度を利用せずに保険料を滞納していたので、本来480月納める所を444月しか納付していない』と言う事が資料1から読み取れる。
 原則として480月納める事ができたものに未納月数がある場合には『満額×納付月数÷480月』で計算する。
  792.1千円×444月/480月
  =792.1×37/40=732.6925千円
   問題文による端数調整により、73万2700円。 
問20
介護保険の被保険者には、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者の2つに区分される。
・第1号被保険者
 年齢:65歳以上
 給付対象となる条件:要介護状態であること。
・第2号被保険者
 年齢:第1号被保険者に該当しない者の内、40歳以上の者
 給付対象となる条件:法の定めた特定の疾患が原因で要介護状態になること。
  [64歳の方が骨折で寝たきりなって、ボケ老人になっても対象外]
介護保険料の負担割合は原則として1割。
http://www.kaigo.city.edogawa.tokyo.jp/what/index.html
よって肢3が正しい。

> FP協会主催の試験を勉強した方は、どのように勉強しましたか?
私は、3級を飛ばして2級(AFP)を取得したですが・・・資格専門学校に通って日本FP協会認定の講座を受講しておりました。
当時、いきなり広範囲の内容[金融資産、不動産、社会保険、年金、相続、税金]を勉強するのは怖いという方の為に『入門コース』がありましたが、強いて言えばそれが3級用ですね。

> また、FP協会の実技試験の勉強をできる、テキストなどを知っていたら、
> 教えていただけないでしょうか?
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Q内職とは具体的に

内職とは具体的に
どういうものなのでしょうか?
家で内職をして、自分でそれを持って行くのですか?それとも誰かが家まで受け取りにくるのでしょうか?

Aベストアンサー

わたしがやっていた内職は、家まで運んでもらって
納期日に取りに来てもらう形でした。
友人がやっていた内職は、取りに行って
出来たら会社まで持っていく方法でした。
いろいろあるようですね。

Qファイナンシャルプランナー試験

初めまして

FP試験でライフプランの問題を考える時、平成4年の2月生まれの子が7年後に・・とか平成生まれで早生まれの生年月日の例題だといつもパニックになってしまいます。
簡単にわかるイイ方法とかあれば、どなたか教えて下さい。宜しく御願いします。

Aベストアンサー

こんにちは~
私も同じ問題を抱えていましたよ!
平成のものは全部昭和になおしてみると分かりやすいです。
平成4年は昭和67年です。+63にするんです。
それで○○時点ってなってると、○○時点で誕生日がきてるかどうか考えて誕生日前だと-1します。

子供の入学に関することでは平成4年2月生まれの子は平成3年生まれの子として考えることもできると教えてもらいました。少しややこしいですが、ご参考になればと思います。

Q秘書とはどのような仕事をするのでしょうか?

こんばんは。お世話になります。

秘書とはどのようなお仕事をするのでしょうか?
私は一般事務の経験しかないのでまったく分かりません。

イメージは色々あるのですが…。
(華やかな世界で…常に社長の隣にくっついて行動するなど…)
実際はどうなのでしょうか?
一般事務に比べてやはり難しいのでしょうか?
(漠然としてますが、仕事内容が細かいとか、服装や化粧に気を遣うなど)

Aベストアンサー

会社の秘書の場合、基本的には役員のスケジュール管理、社用車の運行管理、慶弔関係や中元歳暮、祝電弔電の管理、手紙やメール、年賀状、礼状などの作成、管理などです。

もちろん来客の受け付けやお茶だし、それからお客さんに会うか会わないか、外部の会合に行くかどうかを判断する、というようなこともあります。

あと、会議での発言原稿を書くといったゴーストライター的な業務や、役員会の資料を準備する、といったことも、会社によってはあると思います。

一般的に考えられているかばんもち的な仕事は、政治家の秘書(男性秘書)など以外はあまりないと思います。

会社によっては、ある程度の語学力も求められる場合もあります。


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