現在AFPの通信講座(ミサワバン)を受講しています。
今月で終了なのですが、最後に提出する提案書は提出用の
数枚のものでいいのでしょうか、また資料等何か付けないと
認めてくれないのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

AFP資格取得者です。


kumakoiさんのお受けになっている通信講座で用意されている提出用の提案書がどのようなものかわかりませんが、提案書には、いわゆる「正解」というものはありません。
kumakoiさんが書かれた提案書の内容について、補足の資料が必要とお感じでしたら、資料を添付されたほうがよろしいと思います。

お作りになった提案書を元にご家族やご友人に説明してみてはいかがでしょうか。
説明しているうちに資料の要不要は判断できると思いますよ。
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この回答へのお礼

何かのミスでお礼が行ってないみたいでしたので
あらためてまして
ご回答ありがとうございます。
提案書の提出期限が迫っていたので少し焦っていたのでしょうね。
提案書をもらう方の身になって考えれば自ずと答えがでました。
家族に見てもらうといろいろ専門的でわかりずらいとのこと
量より質ですね。
いい提案書が書けそうです。

お礼日時:2001/01/19 22:52

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こんにちわ。質問させてください。

昨年の10月にFP技能士が国家試験となったのですが
このFP技能士とAFP等の関係がいまいちよく
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という理解をしています。

さて、先日Webで色々調べていたんですが、
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こんばんは。

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受講料だけで見るなら、「きんざい」か「新光総合研究所」が3万円前後なので、
他の大手の半額程度で受講でき、リーズナブルですが、良くも悪くも「経験者仕様」
なので、(「きんざい」は銀行や信金の御用達教育機関でFP技能士の試験機関の
関連会社、「新光」は「新光証券」のシンクタンク機関ですので・・・)初学者の
方が「手取り足取り」を期待するとハマるかもしれません。特に「提案書」はAF
Pへ至るための最大のヤマ場ですが、どちらもほぼ独力で仕上げなくてはいけませ
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こんな私に役立つサイトなどを教えていただけないでしょうか?
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宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

提案書ですが、通信教材に見本がついていれば、ほぼ丸写しでも多分通ります。

基本は『見栄えがいい』こと。
なので、誤字脱字はかなり気をつけたほうがいいです。
そしてページ数記入と目次!これは外せません。
装丁も綺麗なほうがいいです。
自分がクライアントなら綺麗な提案書のほうが安心できますよね。また、本来、何年もおいておかなければならないものだということを想定してください。見直しが必要な書類なのに紙がぼろぼろ、ばらばらになるような事態は避けなくてはなりません。

つじつまあわせができているかどうかは、あんまり問題にされません。計算がぱっと見で間違っているようなものはさすがに無理ですが、キャッシュフローなどはやりたいことを組み入れ、最終黒字になるよう見積もっていれば、その黒字の内容が、かなり無茶な財産処分でもOKです。
所詮『提案書』ですから。そういうのもアリということです。
現在の貯蓄、将来の収支を計算して「この時期にコレだけお金がかかるから、コレだけ貯めるためにはどうすればいいか」を説くのですが、リスク分散(これも大切です。明日いるお金を定期預金に預けてしまうような間違いをおかすと、さすがにハネられます。あとギャンブルに頼るという選択もやめたほうがいいです。普通考えないでしょうが、実生活ではそう考える人が本当にいるのだとか・・)と商品内容の間違いがないように気をつければ大丈夫。

できるだけクライアントの希望を叶えることのみに集中して作成してください。なぜなら、希望する事項を「我慢する」のであれば、プランニングの必要がないからです。あまり突飛な場合は、要相談といったところでしょうが、AFPの課題で、そんな無茶なものが出るとも思えません。

最後に必ず自分の名前を記入することも忘れないようにしてください。

時間の無い中、大変だとは思いますが、がんばってくださいね。

提案書ですが、通信教材に見本がついていれば、ほぼ丸写しでも多分通ります。

基本は『見栄えがいい』こと。
なので、誤字脱字はかなり気をつけたほうがいいです。
そしてページ数記入と目次!これは外せません。
装丁も綺麗なほうがいいです。
自分がクライアントなら綺麗な提案書のほうが安心できますよね。また、本来、何年もおいておかなければならないものだということを想定してください。見直しが必要な書類なのに紙がぼろぼろ、ばらばらになるような事態は避けなくてはなりません。

つじつまあ...続きを読む

QAFP(腫瘍マーカー)について

とにかく不安で夜も寝付けません。36歳女です。健康診断(オプション)で腫瘍マーカー(AFP)の値が26と出ました。再検査になりやはり28と高かったです。関節リウマチを患っており、免疫抑制剤の影響で肝機能がたまに高くなったりするので、1年ほど前にB,C型肝炎の検査も受け結果は白でした。今日腹のCTを受けてきましたが、結果は一週間後です。肝臓癌はC型肝炎が進行してなる場合があると聞きましたが、私の場合1年ほど前にC型肝炎検査してますし、とにかく不安で仕方ないので書き込みました C型肝炎や癌でもないのに値が高くなることってありえるのですか?

Aベストアンサー

腫瘍マーカーは万能ではありません。
正常の人でも、異常値を出す方もいれば、癌なのに正常値となる方もいます。

AFPでは、RIA固定法で、20ng/ml以下が正常値とされていますが、
28程度では、それほど問題になりません。
様子を見ましょう、という経過観察になるか、
一応、CT、MRI、PETなどの画像診断や他のマーカーなどの検査を
してみましょうというレベルです。

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QAFP 提案書の作成の年率について

年率の計算の仕方がわかりません。
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よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

年率の計算は,
単利の場合
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複利の場合
元本×{(1+金利)の年数乗}
のことですよね。
提案書で貯蓄残高の計算などで数年後にいくらかをキャッシュフォロー表に作ろうとしているのかと思いますが,上記の式をエクセルなどの表計算ソフトに入れるだけで,いいと思うのですが。
提案書はオリジナルで作れればそれはいいですけど,最初は無理ですから,なんかの見本の丸写しでもいいと思うのです。その意味が理解できれば言いんですから。
負けずに少しずつがんばってくださいね。

Q2級技能士のみか、AFPも目指すべきか・・・。

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そこで教えてください。

(1)これから約三ヶ月でAFPの認定研修を受けるには、どのような方法がありますか?
(2)AFPの資格維持は毎年どのくらいの予算が必要ですか?

お願いします。

Aベストアンサー

AFP、2級技能士取得者ですが、(1)については、通信教育式のもの
を規定より早く仕上げて、最後の「提案書」を素早く修了するのが1
つの方法でしょう。大体は4ヵ月~半年ぐらいが多いので。通学では
授業のコマ数が決まっているので難しい(時間がかかる)かも。(2)に
ついては、最初の「入会金」が10,000円、「年会費」が12,000円、更
に2年毎に、資格の更新が必須で関連の講習などを受講すれば幾らか
の負担はしなくてはいけません。最低でも2万円程度は毎年、覚悟し
ないといけませんので、上位のCFPをすぐ取りたいとか、仕事で確
実に必要という理由がない限りは高くつき、負担感が大きいですよ。

QAFP 提案書の作成について

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他社の通信講座では「提案書作成事例集」や「提案書作成ソフト」が付いているものもあるようです。

通学講座であれば講師に質問したり受講生同士で相談したりできると思うのですが・・・。

提案書作成に関するアドバイス等あればお願い致します。
(提案書の雛型や作成事例が紹介されているサイト等はありませんでしょうか・・・。)

Aベストアンサー

こんにちは。
提案書作成経験者です。

>他社の通信講座では「提案書作成事例集」や「提案書作成ソフト」が付いている>ものもあるようです。
そのようなものは私は知りませんでした(笑)
>参考になるのが30ページ程度のテキストのみでなかなか作業がすすみません。
それというのはサンプルのようなものでしょうか?
わたしは、専門学校から1つだけサンプルをいただいて、それをもとに作成しました。

サイトを探そうと思ったのですが、ちょっと今見つからないので、後ほど
時間を見つけて探してみますね。まっていてください。

提案書作成についてのアドバイス、、、
経験者として一応書ける事を少し書いておきますね。

まず、形式と内容に分けて採点されます。(両方50点だったかな。)ですから、形式の部分で
ばっちり点数をかせがなければいけません。内容は低得点であるとみて
取り掛かったほうがよさそうですよ。
ご参考までに、私の作成した提案書の目次を載せておきます。
右にあるのはページ数です。
課題はマイホーム取得プランでした。
第1章はじめに                            2
第2章高田家の皆様のプロフィール                   3
第3章プラン作成にあたってのご要望                  7
第4章高田家の今後の予定                       8
第5章住宅取得プランのご提示                     10
第6章住宅取得の場合と賃貸住宅の場合のメリット・デメリット      11
第7章マンション取得に向けてのご提案                 13
第8章教育資金について                        16
第9章おわりに                           17

17ページと、添付資料(キャッシュフロー表など)と、表紙で構成しました。
提案書作成がんばってくださいね。
また、補足で書き込んでくだされば少しはお役に立てると思いますので
おっしゃってください。

気休めになれば幸いです。それでは。

こんにちは。
提案書作成経験者です。

>他社の通信講座では「提案書作成事例集」や「提案書作成ソフト」が付いている>ものもあるようです。
そのようなものは私は知りませんでした(笑)
>参考になるのが30ページ程度のテキストのみでなかなか作業がすすみません。
それというのはサンプルのようなものでしょうか?
わたしは、専門学校から1つだけサンプルをいただいて、それをもとに作成しました。

サイトを探そうと思ったのですが、ちょっと今見つからないので、後ほど
時間を見つけて探して...続きを読む


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