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投資を始めて3年程度になります。
現在のアセットアロケーションは
日本株式 40%(ETF1306)
外国株式 20%(MSCIコクサイ連動投信)
日本債権 10%(個人向け国債)
外国債券 20%(シティグループ世界国債インデックス連動投信)
 REIT   10%(外国・日本) です。
 13年後の子供の大学入学資金に当てることが当面の目標です。
 できればここに新興国に幅広く投資する投信(信託報酬~1.5%)を追加したいと考えています。
 何かお勧めの投信はありませんでしょうか? 
 海外ETFは確定申告が必要と聞いたので、できれば避けたいような・・・。
 よろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

自分はイートレードでの取引ですが、



配当金に対しては源泉徴収されてるので
確定申告は必要ない(外国課税分を取り戻したければ
必要)

売却益がでれば特定口座には入れられないので
確定申告が必要

上記のように理解してます。
保有しているだけでは確定申告しなくても良いのですが、
最終的には売却したときに利益が出てれば確定申告をしなくては
ならないと理解してます。

自分は10年以上先になる予定なので、そのときに
確定申告の勉強をしようかと思ってます。その頃にはイートレードで
海外ETFも特定口座で処理できるようになってなっていることを
密かに期待してます。もしそうなってれば確定申告の必要は
なくなってるかもしれません。
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この回答へのお礼

またまたご回答いただきありがとうございました。

配当金が源泉徴収されるというのは魅力ですね。
楽天証券も同様の取扱なのかを確認して
同様であれば、k177さんのように将来的な確定申告を覚悟しながら
保有するのもありですね。

やっぱり、iシェアーズ MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス・ファンドがお勧めでしょうか?

お礼日時:2008/02/23 13:33

FWF エマージング・マーケット・ファンドなんかはどうでしょうか。



自分は新たに口座を開設するのが面倒だったので
イートレードで海外ETF投資(EEM)をしてます。

配当などかかる税金が米国と日本の2重(10%ずつだったと思います)
になってしまうのでそのぶん外国税額控除で取り戻したければ
確定申告が必要ですが、極小額なのでまだ気にしてません。
投資額が大きくなれば確定申告しようかと思ってますが・・・
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この回答へのお礼

 ご回答いただきありがとうございました。

 海外ETF投資(EEM)の場合、確定申告はしてもしなくてもよいのでしょうか?

 もし、確定申告しなくてもよいのであれば、楽天証券の口座を持っているので、ぜひ購入してみたいのですが・・・。

お礼日時:2008/02/21 20:54
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

BRICSにまとめて投資できるのは魅力ですね。

お礼日時:2008/02/21 20:21

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