10年前に購入、放置していた投資信託です(リーマンショック等がありました)¥50万購入しましたが、勘違いして一般口座にしました(他にも投信ありますが、すべて特定講座になっています)

最近は

保有数量(執行中)     488,424 口
平均取得価額[円]    ¥8,821.00 (取得総額¥430、838)
基準価額[円]        ¥9、596
評価額[円]          ¥468、692
評価損益[円]        ¥37、853
トータルリターン[円]   ¥47,810   

今この投信を売却する場合、どのような手続きが必要でしょうか・・評価損益¥37、853(利益)について確定申告(給与との合算)になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>確定申告(給与との合算)になるの


>でしょうか。
いいえ、違います。
条件により変わります。

①給与所得以外にも所得もあって、
 毎年確定申告をしていますか?

②投資信託の売却益は譲渡所得で、
 申告分離課税です。
 給与と合算はされません。
 所得税15.315%
 住民税5%
 が一律に課税されます。

①で確定申告をしていないのなら、
給与以外の所得20万以下なら、
確定申告はしなくてよいとなって
います。
但しその場合でも住民税の申告は
必要となっています。
③所得税5,666円
④住民税1,850円
となり、
他(株の譲渡所得、年金、雑所得)が
あれば、確定申告をして、
③を納税しますが、他に所得がないなら
④だけ住民税の申告で納税で済む場合も
ありえます。

明細を添付します。
「投資信託に詳しい方、教えて下さい」の回答画像1
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この回答へのお礼

御丁寧な回答ありがとうございます、不動産所得(¥84万)ですから確定申告しています・・追加質問しますからよろしくお願いします。

お礼日時:2017/07/14 18:30

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