A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
一般NISAで積み立てた株や投信などは、積立NISAに切り替えたとしても、非課税期間の最大5年間は保有し続けることができます。
一般NISAで積み立てた株や投信を、積立NISAへ移行することはできません。一般NISAで積み立てた株や投信をいったん買い戻しても、それを積立NISAへ移すこともできません。
積立NISAは定期的に一定金額で買い付けることしかできません。
なお、一般NISAと積立NISAは、1年単位で切り替えることが可能です。
http://www.jsda.or.jp/nisa/tsumitate/index.html
積立NISAは、口座開設手続きが間に合えば、2018年1月から運用開始(積立開始)です。
No.1
- 回答日時:
現行 NISA から積立 NISA に変える場合は、現行 NISA は終了となります。
この時、今買っている金融商品を、いったん売って同額で買い戻したと同じ状況になります。
つまり元が100万円で、少し儲かって110万円になっていたとすると、
それを110万円で売って110万円で買い戻したとみなす状況になります。
今後それが120万円になった時は、利益10万円分に対して課税がかかります。
積立 NISA は来年1月から始まりますが、契約している金融機関によっては、
もう手続きが間に合わないので、御確認を。
また積立 NISA の性格上、月々いくらという設定をしないといけないので、
現行 NISA で投資している金額から40万円分を一度に移行は、受け付けて貰えないと思います。
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