はじめまして。12月に個人年金、生命保険控除の葉書が届きました。
一昨年までは会社に属しており、会社で年末調整をしてもらっていましたが
昨年1月に婚約し、パートに切り替えたためどうしたらいいのかわかりません。
結婚したのは今年に入ってからで主人の会社の年末調整には間に合いませんでした。
うまく文章に出来なくて申し訳ありませんが、今年の確定申告は行った方がいいのでしょうか。
パート先でもそういうのは個人でやってくださいと言われており
どう動けばいいのかさっぱりわかりません。
どなたかお知恵を貸していただけるとありがたいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票が必要ですが、来ていますか?
税金が引かれていれば「確定申告書等作成コーナー」からパソコンで簡単にできます。(数字を入力するだけで自動的に計算される)
プリンタがあれば作成後印刷も簡単。なければお近くの税務署の出張「確定申告会場」にある端末でも作成できます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
No.3
- 回答日時:
>パート先でもそういうのは個人でやってくださいと言われており
本来、パートでも、会社は年末調整する必要があります。
「扶養控除等申告書」は会社に提出してないんですね。
でも、そう言われたなら、自分で確定申告するしかないですね。
>今年の確定申告は行った方がいいのでしょうか。
年末調整されていないなら、確定申告すれば引かれた所得税の一部もしくは全部が還付されます。
個人年金、生命保険料の控除証明書、源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
なお、きょうからは確定申告の期間で、税務署めちゃ込みです。
貴方は還付の申告なので、申告の期間(~3月15日)を過ぎてからでもできますので、そうしたほうがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
>12月に個人年金、生命保険控除の葉書が…
誰のですか。
あなた自身のですね。
>結婚したのは今年に入ってからで主人の会社の年末調整には…
年末調整に間に合おうが間に合うまいが、あなた自身が払った年金や保険である以上、夫には関係ありません。
そもそも生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
以上がクリアできるとしても、結婚前に支払った分まで夫が払ったことにはなりませんよ。
>今年の確定申告は行った方がいいのでしょうか…
それで婚約前の正社員時代とその後のパートも含めて、去年 1年間の給与・賞与はいくらほどあったのですか。
>パート先でもそういうのは個人でやってくださいと言われており…
個人年金、生命保険控除は別としても、年末調整自体はしてもらったのですか、それもないのですか。
(1) 年末調整が全くない・・・個人年金や生命保険があろうがなかろうが、確定申告が必要。
(2) 年末調整があり源泉徴収票の「源泉所得税」欄が 0 または無記入・・・確定申告の意味なし。
(3) 年末調整があり源泉徴収票の「源泉所得税」欄に数字が入っている・・・確定申告で生保控除を記入すれば前払いして所得税の一部が返ってくる
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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