保険代理店向けの顧客管理システム

保険代理店向けの顧客管理システム

保険代理店向けの顧客管理システムを探しています。
取扱いの保険会社が10以上あり、それぞれの保険会社のWebのシステムで
保険管理はされているのですが、保険会社を横断した顧客の管理が出来ていないので
何とか管理したい、というのが要望です。

出来れば、サポートも考えてフリーではなくパッケージ製品を
希望しています。
当方、滋賀県大津市につき、ここまでセットアップや操作指導
サポート対応が可能な販売店があるパッケージ製品を
ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。
お手数ですが、情報の方宜しくお願いします。

No.3 ベストアンサー 回答者： engelrina 回答日時： 2010/09/01 15:12

筆まめのような住所録作成ソフトを工夫して利用してはいかがでしょうか。

http://fudemame.net/products/hagaki/fude21/omote …

例えば、マーク機能のそれぞれの番号を保険会社に割り当てたり、連名・情報の部分に普通に家族の名前・生年月日等を入れるだけでなく、家族氏名の欄に保険会社と保険種類、生年月日の欄に満期日を入れる等の方法で入力して、条件を指定してカード抽出したり、各項目を選択・指定して一覧印刷する、顧客等からの問い合わせに対して名前でその顧客のカードを呼び出して契約している各保険会社等を把握し、保険内容の詳細についてはセキュリティーの関係で住所録ソフトに入力せずに各保険会社のサーバから呼び出す方法を採ります。

保険代理店は、個人情報を扱うことによって成り立っている部分が非常に大きいので、個人情報の管理を徹底し、情報が外部に漏洩しないようにしなければなりません。
サポートやセキュリティー対策がしっかりしているソフトを使用することはもちろんですが、委託業者から情報が流出しないとは言い切れませんので、自社で徹底管理できる体制を構築するようにしましょう。業者任せにするのは危険です。
http://fudemame.net/products/hagaki/fude21/suppo …

この回答へのお礼

情報ありがとうございます。
早速参考にさせていただきます。

お礼日時：2010/09/01 16:56

No.2 回答者： shirabo 回答日時： 2010/09/01 14:22

すみません。

先程回答させて頂いた者ですが
ＵＲＬのスペルが足りませんでした。

参考URL：http://www.kbss.jp/

この回答へのお礼

すいません。
つながりました。
ありがとうございました。

お礼日時：2010/09/01 17:02

No.1 回答者： shirabo 回答日時： 2010/09/01 14:19

当方は零細小売業にいる者です。

弊社でお願いしているシステム会社は
小さいですが代表の方がとても親切で身軽に動いてくれます。
滋賀県草津市に所在がありますが京都、滋賀等結構顧客を持っておられますし
協力システム会社も多くて大丈夫かと思います。
ＵＲＬを載せておきますので参考ついでに尋ねてみては如何でしょうか？
電話はほとんど外出されてますので転送で携帯に繋がります。

参考URL：http://www.kbbs.jp

この回答へのお礼

情報ありがとうございます。
頂いた参考URLですが、当方のPCが悪いのかもしれませんが
つながりません。
差支えなければ、今一度確認いただければと思います。

お礼日時：2010/09/01 17:00