No.6ベストアンサー
- 回答日時:
受任される税理士の方針や考えもあるとは思うのですが、通常遺産分割協議書や財産目録などを作成する際に残高証明などを利用しますが、ほかで使う可能性があると考えれば、求めれば原本をそのまま返してくれるはずです。
相続税の申告などで、残高証明書原本までは要求されていないかと思います。
また、必要であれば原本を提示できるように保管していればよいわけですからね。相続人が複数いる場合であっても、原本で皆が確認したうえで控えとしてコピーを渡せば文句はないでしょう。原本が必要と思たの相続人は、そのコピーの内容から銀行などへ行けば、新たに残高証明を取得できるわけですからね。
ちなみに遺産分割協議書も原本を提出しません。コピーを申告書に添付することとなるでしょう。
部数を注意しないといけないのは、印鑑証明書や住民票、戸籍謄本などですかね。
No.4
- 回答日時:
折角税理士を頼んだのだから、疑問は全て税理士に聞く!
お金を払った税理士より、こんなつまらない掲示板の方が信用できる???
No.2
- 回答日時:
>私が用意する書類の中に金融機関の残高証明書…
誰の?
主語を省かないでください。
被相続人のですか、それともあなたのですか。
>相続の手続きで残高証明書が必要…
あなたのなら、法的義務はありません。
その税理士さん独自の考えなんでしょう。
>納税の事務作業で必要だ…
事務作業、すなわち税理士費用を踏み倒されるとでも考えているのかな?
相続税の申告ぐらい、税法をちょっと勉強すれば自力で十分可能です。
法人税とか消費税とかの申告に比べれば、はるか簡単です。
その税理士を断ることも視野に入れて考え直してみてください。
被相続人が親でなく叔父とのことなので、むつかしいのは税金の申告よりむしろ、故人の血縁関係を調べ上げることと遺産の洗い出しでしょう。
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