来年の確定申告で、ふるさと納税及びFX取引の利益について申告予定の者です(郵送申請を行う予定です)。
自分でもインターネットで必要書類を調べてはいるのですが、それぞれ『(金額等を把握するために)手元にだけ必要書類』と『提出しないといけない書類』についてがわかりづらくて困っております。
それぞれ必要な書類の一覧としては、
ふるさと納税分は
①寄附金受領証明書
②源泉徴収票(給与受取者)
③マイナンバーカード(又はマイナンバー通知カードと免許証等)
FX取引は
①経費の領収書
②年間取引報告書(年間損益報告書)
③源泉徴収票(給与受取者)
④マイナンバーカード(又はマイナンバー通知カードと免許証等)
だと思うのですが、一体どれが要提出で、どれが提出までは求められないのでしょうか?
又はこれ以外に必要書類が抜けてますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>③マイナンバーカード(又はマイナンバー通知カードと免許証等)…
これは写し (コピー) でよいのあって、原本を提出する必用はありません。
官公庁への提出書類の中には、写しではだめで原本を求められることもありますので、このあたりの表現は注意して読み分ける必要があるのです。
(注) 原本必須の場合でも、あとで返還してもらうことは可能。
>①経費の領収書…
>②年間取引報告書(年間損益報告書…
提出はおろか提示さえ必要ありません。
申告書が受け付けられたあとでじっくり精査され、何か不審点が浮かび出たときのみ、関係書類を見せろと言われることがあるだけです。
そのため、自分で保管しておくことは必用です。
>又はこれ以外に必要書類が抜けてます…
・確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・確定申告書 分離課税用第三表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
No.1
- 回答日時:
紙で郵送提出ですね。
添付が必要な書類は、
①寄附金受領証明書
④マイナンバーカード(or通知カードと身分証)
(のコピー)
ってところですね。
源泉徴収票は添付不要です。
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki …
FXの取引関係も証拠書類が手元にあればいいです。
確定申告書を作成する過程で、
『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』
を作りますから、それがあればよいです。
e-Taxで送るなら、
①寄附金受領証明書
④マイナンバーカード(or通知カードと身分証)
も不要です。
このあたりが一昨年あたりから、
思いっきり簡略化され、さらに
マイナンバーカード+e-Taxで
申告書送るだけなので、
メリットあるなと実感してます。
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