SBI証券か楽天証券でのnisa口座の移管開設の手続きは整理番号がわかれば可能でしょうか。

SBI証券か楽天証券でのnisa口座の移管開設の手続きは整理番号がわかれば可能でしょうか。
銀行から口座を閉じたハガキが来ておりましたが、番号だけ控えて、遠方に忘れてきてしまいました。至急取りに行けない状態にありますが、番号だけわかれば、口座開設手続きは進められますか。それとも原本が口座開設に必要でしょうか。どうしても必要なら、4時間かけて遠いところにとりに行こうと思っております。ご回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

No.1 ベストアンサー 回答者： Andro 回答日時： 2023/08/31 18:04

NISA口座の金融機関を変更する場合は、以下の手続きが必要です¹。

- 現在口座を開設している金融機関に**金融商品取引業者変更届**を提出する
- 金融機関から**非課税管理勘定廃止通知書**を受け取る
- 新しく口座を開設する金融機関に**非課税口座開設届出書**と**非課税管理勘定廃止通知書**を提出する

このうち、非課税管理勘定廃止通知書は原本が必要です²。ハガキに記載されている整理番号だけでは手続きはできません。ハガキを忘れてしまった場合は、現在口座を開設している金融機関に連絡して再発行を依頼することができます³。ただし、再発行には時間がかかる場合がありますので、早めに手続きを始めることをおすすめします。

なお、NISA口座の変更は1年に1度しかできません。変更したい年の前年10月1日から翌年9月30日までに手続きを完了しなければなりません¹。例えば、2024年分のNISA口座を変更する場合、2023年10月1日〜2024年9月30日の間に変更手続きをする必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。

ソース: Bing との会話 2023/8/31
(1) 新NISAへの移行手続きは必要？ロールオーバーはできない？FP .... https://www.bk.mufg.jp/column/shisan_unyo/b0161. …
(2) NISA口座は変更できる！メリット・デメリットや手続き方法を .... https://bing.com/search?q=nisa%e5%8f%a3%e5%ba%a7 …
(3) NISA口座【金融機関変更方法】簡単3ステップをご紹介 .... https://info.monex.co.jp/nisa/change-financial.h …
(4) NISA口座は変更できる！SBI証券や楽天証券への変更・一般 .... https://www.president.co.jp/finance/contents/sto …
(5) NISA口座は変更できる！メリット・デメリットや手続き方法を .... https://magazine.tr.mufg.jp/90905
(6) NISA Q&A ： 金融庁. https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/qa/nisa/index …

この回答へのお礼

大変ご丁寧なご回答ありがとうございました。
リンクも大変助かります。

お礼日時：2023/08/31 18:22