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No.3
- 回答日時:
ブンさんを僕も持っていますが、最近のパフォーマンスは最悪ですね? 2006年度は35円の通常分配に対して500円なんかがついた月もありましたが、ここ1年近く35円で停滞しています。
単純に今日現在のレートで投資効率 (リターン/元金)でみると
ブンさん 35円/7579(2008/7/21) = 5.54%
40円/7,599 = 6.3%
ほどしか違いがありませんが、リスクに見合ったリターンを得ているかを表わす指標であるシャープレシオ(高いほどいい; 一年)は
ブンさん: -1.39
そぶりん: -0.21
とそぶりんの方が安心であることが分かります。
そういう意味で、二者択一ならそぶりんがいい、と考えます。
ほかの考え方としてそぶりんは債権100%ですが、ブンさんはREIT,債権、株に分散しています。ポートフォリオとして、ぶんさん+そぶりんでは債権の割合が高すぎてバランスが悪いということはないでしょうか?
また、同じ債権でもソブリン債だけではなく、新興国の債権を中心に組成されたファンドなどを考慮するなどして、分散効果を計られてはいかがでしょうか?たとえば、新生の「エマージング・カレンシー・債券F」などいろいろな商品をmorning star HPから物色できます。
http://www3.morningstar.co.jp/screening/FundRank …
参考URL:http://www3.morningstar.co.jp/screening/FundRank …
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