現在、社内に5名程の営業マンがいるのですが、
各々が普段のテレアポをしています。
その各々がテレアポ後に、企業名と電話番号だけが書かれたリストに
「部署名」「担当者名」「メールアドレス」「やりとり内容」の情報を追加記載
しているのですが、そのデータを一括に統合させたいと考えています。
ファイルは基本的には、
A企業名
B電話番号
C部署名
D担当者名
Eメールアドレス
Fやりとり内容
が書かれており、
各々が数千リストを保有しています。
また、毎日の営業で、
・リストが追加される
・順番が並び変わってしまう
・情報が追加される
等によって、毎日ファイルが更新されるので、
1日の業務終了後に各々のファイルを統合させる等の方法で、
常に新しい自社データを蓄積していきたいとも考えております。
その他状況
・各々のファイルには、重複企業がある。(各々の営業する商品が違う)
どちらの情報も蓄積したい。
(例)
営業マン1のファイル:X社のデータのC、D欄には、「人事部」「山田さん」
営業マン2のファイル:X社のデータのC、D欄には、「総務部」「鈴木さん」
という形で、A、B欄は同じでもCDEFが異なるデータ
・統合したデータから、次の新しいサービスのテレアポ用にデータを取り出すこともある。
営業マンが増えたり、新しい商品で営業をしたい場合、
統合したデータから、ある条件でセグメントをして、新しいリストを作成し、
利用することが将来的に考えられる。
以上、
Excelで対応可能なレベルの話なのか、
システムを導入しないといけないのか等から、わかっていないため、
教えて頂けると嬉しいです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
Excelでも可能ですが、このような質問をされる方には敷居の高い案件です。
ソフト開発会社へ相談することを勧めます。
何かトラブルが生じたときに自身で対応できないでしょ?
No.1
- 回答日時:
>>Excelで対応可能なレベルの話なのか、
システムを導入しないといけないのか等から、わかっていないため、
教えて頂けると嬉しいです。
Excelで対応するには難しいレベルでしょう。
市販のパッケージソフト等を購入して対応されたほうがいいと思います。
また、データの取りまとめは、専門家に相談されたほうがいいかもしれません。
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