証券会社

証券会社から運用報告書が送られて来ますが取引残高報告書お預かり明細と評価損益の案内とはどう違うのですか？まだ知らないことばかりです。

No.1 ベストアンサー 回答者： zircon3 回答日時： 2024/01/13 10:30

「引残高報告書お預かり明細」

　これは今現在の買い付け余力である預入残高と、今現在所有している株式銘柄の評価額。


「評価損益の案内」

　これは年間を通した売買金額をまとめたもの。

いずれにせよ内容を見比べれば違いは一目瞭然なのでしっかり中身を見ましょう。(^^;

参考まで。

No.2 回答者： のなつぺ 回答日時： 2024/01/13 11:30

取引残高報告書は証券会社ごとに記載内容や形式が異なりますが、預かり資産の状況、保有有価証券の残高明細、売買明細や損益状況が記載されたもので、月ごとに送られる会社もありますが、最近はペーパーレスでネットで閲覧する傾向も見られます。

明細は個別株の保有状況、評価損益は保有証券の損益の評価です。