No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
Moryouyouと申します。よろしくお願いします。
結論から言うと儲かっているでしょうが、
情報が足りなくてよく分かりません。
・何ヶ月積み立てたんでしょうか?12ヶ月?13ヶ月?
・何口貯まってますか?
あてずっぽで答えると、
基準価額は
去年の3/20で、 9,416円
今年の2/20で、12,223円
その間山あり谷ありでしたが、
平均すると10,820円
12ヶ月12万円で購入できた口数は
120,000÷10820×10,000で
概算で110,905口となります。
(不正確なので確認するように)
それで昨日の基準価額が、
おめでとうございます!
ここ10年での最高値でしょう。
13,028円です。
13,028円×110,905口÷10,000で
144,487円となりました。
12万円の投資ですから、24,487円の
儲けが出ていることになります。
※積立1年で20%の利益だとちょっと誤差が
ありそうです。もう少し少ないかも。
特定口座、源泉徴収ありの口座で
積み立てていて、解約した場合、
この利益から20%の税金が引かれます。
ですので、解約すると19,590円の
利益となります。
昨年まあまあ順調に騰がった株価ですが、
今年は天井を睨みながらの相場なので、
騰がり方は鈍るかもしれません。
つまり積み立てだとこれ以上利益は
あまり出ないかもしれません。
(これはあくまで個人の予想です。)
まとめとして、
基準価額× 口数 ÷ 10,000
13,028円×110,905口÷10,000で
現在の価額が分かりますので、
そこから積み立て金額を引けば
いくら儲かっているか分かります。
現在の基準価額は以下でも見てください。
http://www.morningstar.co.jp/FundData/SnapShot.d …
いかがでしょうか?
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