積立NISA口座に変更手続きをした場合今までNISA口座で積み立ていた投資信託はどうなる？特定口座へ

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質問者：ホク
質問日時：2017/10/23 18:32
回答数：1件

積立NISA口座に変更手続きをした場合今までNISA口座で積み立ていた投資信託はどうなる？特定口座へ自動的に移動？

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No.1

回答者： ichi_nii_san
回答日時：2017/10/23 20:34

一般NISA口座と積立NISA口座は1年単位で切り替えることが可能です。

一般NISAでその年に買い付けを行っている場合は、積立NISAへはその年中の切り替えはできなくては、翌年からになります。その際に、一般NISAで積み立てていた投信などは、特定口座に移行してもいいですが、最大5年間の非課税期間中はそのまま一般NISA口座に置いておくことも可能です。自動的に特定口座に移行することはありません。
http://www.jsda.or.jp/nisa/tsumitate/about/compa …