年金事務所に確定申告書提出を求められました。どこまで出せばいいでしょうか？

昨年父が亡くなり、母が年金事務所で父の死亡手続きをしました。その際、年金事務所の方が遺族年金が受け取れると仰り手続きをしてくださったのですが、その後、母の収入が多かった（父の存命中のみ）ということで却下されました。
父の死亡月より月収10万になったことを伝えたところ、年金事務所に確定申告書（令和5年度分）の提出を求められました。
①母の確定申告書は第一表〜三表まであるのですが、どこまで出せばいいのでしょうか？令和5年は株を源泉徴収なしでやっていたので、確定申告書に載っています。
② 提出してほしいと言われたのは令和5年度（父の生前で事業があった頃）の確定申告書で、専従者給与、株の利益、不動産収入の全てが載っており、今の収入状況とは全く異なります。
そのため補足資料として、死後の収入状況が分かるものや株の収入（令和7年分）などをつけた方がいいかと思っておりますが、どうでしょうか？

経緯としまして、父は個人事業主で、母はそちらで専従者として月給80万で働いておりました。しかし、事業が父の死亡日当日に廃業を余儀なくされ、死亡月初日に遡って専従者給与が0円になりました。その後は他社で働き始め、月給10万円、手取りで8万台です。
母はその他に、不動産収入が年間200万程あります。今は株の売買をしておらず株の収入も0円です。

No.4 回答者： tama-sama 回答日時： 2025/04/02 19:39

今は年金事務所にてマイナンバーで情報連携がされており、収録できている方なら所得証明は必要ないはずです。

また、令和５年度所得が８５０万超えていてもおっしゃるような事情の場合は申立書の提出で審査してもらえると思われます。
すなわち夫死亡に伴い廃業せざるを得なくなり、以前の収入が得られなくなったということになります。
再度、年金事務所にて必要書類の確認、申立書の書き方を確認してください。
それによりみとめられた場合遺族年金受給できる場合があります。

No.3 回答者： Moryouyou 回答日時： 2025/03/31 23:27

遺族年金(たぶん遺族厚生年金)受給の

要件のひとつに『生計維持要件』が
あります。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/201 …

この要件を端的にいうと…
収入850万未満、または
所得655.5万未満であることです。

しかし、温情措置があります。
その詳細は下記に記載されており、
正しい情報です。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …
2ページ目後半より、要約すると。
①前年収入850万未満
②前年所得655.5万未満
③一時的な所得を除き、①か②
そして、お母さんの場合重要な点が、
④5年以内に①②になる見込み
の部分です。

ご質問の内容からすると、年金事務所の
担当者は③を満たすかをまず確認し、
さらにおっしゃられている所得減少が
ありえるか、④を確認する
ということだと推測されます。

いずれにしても、前年の確定申告書
令和5年分の全てを持っていくしか
ないでしょう。
確認のポイントとしては、
令和5年分 確定申告書
第1表の⑫　総合課税の所得
第3表の70番台(分離課税の所得)
の合計が655.5万未満かどうか？
そして、それらの所得が一時的な
ものかどうか？
そして、専従者給与などがなくなること
(退職したような状態)等で減収になるか
を説明できるかとなります。

私も昨年、未支給年金の申請で、
年金事務所行きましたが、
昔に比べれば、手続が丁寧になり、
母の70年前の厚生年金加入分の
未支給を調べてくれました。
だから、ご質問のように、
しっかり説明し、所得655.5万未満
になることをしっかり主張できるように
しておくことが重要です。

がんばってください！

No.2 回答者： mukaiyamo 回答日時： 2025/03/31 21:50

＞①母の確定申告書は第一表〜三表まである…

全部そろって確定申告書です。
全部出さないといけません。

＞② 提出してほしいと言われたのは令和5年度…

令和5年度でなく｢令和年分｣ですね。
そう言われたのならそのとおり出すよりほかありません。

＞そのため補足資料として、死後の収入状況が分かるものや株の…

出せと言われたものだけ出せばよいのです。
言われてもいないものを持っていても門前払いされます。

No.1 回答者： kairou 回答日時： 2025/03/31 21:36

年金事務所から 提出の内容は 聞かなかったのですか。

多分、お父様が亡くなった年(相続が発生した年)の分 全部 では。
つまり「母の収入が多かった（父の存命中のみ）」で、
「父の死亡月より月収10万になったこと」を証明できる部分 。