投資信託の評価額でトータルリターンというのがあるのですがこれは売却時に受け取れる利益のことですか

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質問者：nexous4
質問日時：2021/06/26 21:02
回答数：2件

投資信託の評価額で
トータルリターンというのがあるのですが

これは売却時に受け取れる利益のことですか？ここから税金が引かれますか？

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回答 (2件)

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No.2

回答者：ナット1950
回答日時：2021/06/26 21:51

トータルリターンは売却時の評価金額とそれまでの分配金のような

受取金額の合計額から購入時の支払代金を差し引いた金額です。
ですから途中の受取金額によっては、トータルリターンがプラスでも
売却時の金額が購入時の金額より高くなっているとは限りません。

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この回答へのお礼

トータルリターンの利益分に更に課税されますか？

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お礼日時：2021/06/26 23:21

No.1

回答者：通報
回答日時：2021/06/26 21:47

> これは売却時に受け取れる利益のことですか？

　計算式は、現在の評価額に、累計分配金額、累計解約金額を加算し、さらにこれらから累計買付金額をひいたものとなります。つまり、そうなるかと思われます。

> ここから税金が引かれますか？

　はい、さらにここから税金が引かれます。

参考サイト：投資信託のトータルリターン
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/rfund/guide/so …

　ご参考まで