NISAからつみたてNISAへ移行するときはNISAに投資している銘柄のお金を全部引き出さないといけ

NISAからつみたてNISAへ移行するときはNISAに投資している銘柄のお金を全部引き出さないといけませんか？

No.2 ベストアンサー 回答者： mygoonickname 回答日時： 2021/09/27 01:28

こんばんは。

先ず、NISA、つみたてNISAの切り替えができるのが1年に1回になります。
1/1～12/31までの１年間
NISA：年間、120万、つみたてNISA：年間、40万　ですよね。
制度として、１年単位と思って貰うと解りやすい易いかも知れません。

仮に、去年までNISAで、今年からつみたてNISAに切り替えた場合は、
　去年までに投資したNISAはそのまま運用できます。
　NISAで新しく購入はできませんが。
つみたてNISAについては、普通通りにできます。

No.1 回答者： 太郎0000 回答日時： 2021/09/26 22:12

NISAから「つみたてNISA」に変更する場合、金融機関が同じなら手続きは「つみたてNISA」への変更届出書を提出すればOK

金融機関を変える場合はこれまで使っていた金融機関から「勘定廃止通知書」を取寄せたうえで、新しく「つみたてNISA」を始める金融機関に、「つみたてNISA」の口座開設届出書と「勘定廃止通知書」を一緒にに提出します。

いずれにせよ、NISAをやっている金融機関に聞いた方がきちんとした案内を受けられるし、楽ですよ。