投資信託の基準価格変動要因

投資信託の基準価格でJ-REIT系(不動産系)が昨日(5/15)まで4日連続で下降しました。不動産系以外の投資信託は比較的安定しています。世界の市場の経済指標の中でJ-REIT系投資信託は主に何の指標と連動するのでしょうか教えて下さい。凡その関連性があれば結構です。

No.1 ベストアンサー 回答者： fusiminohikaru 回答日時： 2020/05/16 11:33

https://quote.jpx.co.jp/jpx/template/quote.cgi?F …
東証REIT指数

J-REITのindexであれば、東証REIT指数に連動。Active運用のものでも、投資対象がJ-REITであれば、基本的には上記に近いと思われます。

この回答へのお礼

適切なる説明。有り難うございます

お礼日時：2020/05/18 13:24

No.2 回答者： ashitahatennki 回答日時： 2020/05/16 11:40

その関連性があれば結構です

投資法人が所有してる物件が
空き家が増える予想したのでしょうけど
今後の稼働率かな　家賃が今まで通りに入って来ないじゃね？と

この回答へのお礼

御回答有り難うございます

お礼日時：2020/05/18 13:27

No.3 回答者： のなつぺ 回答日時： 2020/05/17 09:34

新型コロナ感染拡大のリスク回避により海外ファンドがＪリート市場に資金投下しており、割安な不動産に注目する動きがありながら、相場全体の足元が悪いので、目標価格を設定して大きく利益確定が出ると相場が大きく下がり、乱高下が目立ちます。

下落する相場の中で分配金利回りが3％を超えているところにも注目が集まりますが、需要の低迷により、経済の減速を誘発するとＪリート相場も低調になることが懸念されます。
投信の問題として、投資家の運用という側面の裏側にある負担が大きく、売買委託手数料と販売手数料が大きく、監査報酬と信託報酬が継続的に必要で、投資家の損得に関係なく、本来受けられる分配金から差し引かれています。
投信の運用益は商品ごとに異なり、複雑な仕組みを持つものもあるため、投資家に理解しにくく、契約締結前交付書により理解したことの確認の下で取り組むので、リスクがあっても了解しざるを得なく、抜け出た投資家の負担を既存投資家が負わなければいけない仕組みもあると考えられます。
中長期で積み立てによる投資でドルコスト平均法を利用するとトータルリターンでプラス化できる確率はありながら、元本割れのリスクが高いのも確かです。
私も投信は取り組んでいますが、すべて元本割れで、1つだけがトータルで微プラスです。
株の方が利益が出やすいので、投信は損益通算として損切して還付税を受けます。

この回答へのお礼

詳細な説明に感銘しました。有り難うございます

お礼日時：2020/05/18 13:29