保険代理店の事務員の求人を見つけたのですが、保険代理店の事務の仕事内容とはどのような事をするのでしょうか?
ご存知の方がいらしたら教えていただけると助かります。

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A 回答 (2件)

生命保険会社ですか?損害保険ですか?



私は生保の会社で事務経験があります。損保の書類も扱っていました。

ざくっと説明すると、営業職員さんがお客様から頂いた申込書内容に、不備がないかを確認し、PC入力する作業…が主だと思います。

単純な事務とは、ほど遠かったです。小さなミスがお客様に迷惑がかかる、大きい失敗につながることが多々あります。

保険商品もさまざまあるので、細かい決まりや締め切り日が沢山あり、かなり気を使います。忙しい代理店であれば、電話もよくかかってくるので、専門知識も求められます。

また、代理店であれば、営業さんと一緒にお仕事する環境かと思います。

人として素晴らしい方が大勢いましたが、営業の方特有の気の強さ、一筋縄ではいかない方が多いのも事実です。

自分のペースで仕事ができることは、まずなかったです。どの事務にも共通して言えることかもしれませんが…。

私の会社では、代理店事務は行きたくない部署ナンバーワンでした。

でも、私は個人的には好きでした。始めの1年は、ものすごく大変な思いをしましたが…。保険の知識もつきましたし、営業職員さんも仲良くしてくれて、いい時間を過ごせました。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。

たぶん生命保険と損害保険どちらとも扱っている代理店のようです。
単純な事務作業とは違いとても大変そうですね;
でもその分やりがいもありそうですね。
実際に働いていらした方からお話を聞けてとても参考になりました!

ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/19 17:11

こんにちは。


仕事の内容は代理店の店主の方が営業で契約して来た書類のチェック、つまり申込書の書類上の不備や計算ミスは勿論ですが、すべての契約内容の書類チェックをします。
また、申込書の整理もしなくてはなりません。

あとは保険会社への連絡は勿論多種多様にあります。
その為にまず事務の方は保険契約をチェックするための商品知識として、資格試験を取得させられます。
初級から特級資格と言って年間に決められた日程があり、それに合格しなくてはなりません。
当然ですが、資格を取ることが保険で取り扱っている代表的な自動車保険・傷害保険などと数多くあるので、それを知るために資格試験を受験して合格しなくてはなりません。
また、保険金請求なども含め、それに必要となる書類なども知っている知識も勉強します。
ご参考にされてされて下さい。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。

やる事や覚えないといけない事がたくさんあるんですね。
詳しく教えていただきとても参考になりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/19 16:39

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Q保険の代理店での仕事内容について

こんにちわ!

4月くらいから、新しく仕事 を探そうと思っています 29歳、子ひとりです

希望する職種は、事務系です パート、正社員、派遣などは条 件に合わせて決めたいと思っ ているの で、ただいま色々な 求人とにらめっこしている状 態です

先日、保険の代理店の事務(パ ート)がありました まだ問い合わせの電話もかけ ておりませんし、問い合わせ をするかも決めておりません

ですが、就業時間や日数が希 望する条件と合いそうですの で、話を聞いてもいいかな、、 、と思った所です

質問したいことをまてめます ので、何かご存知の方いらっし ゃいましたら教えて頂きたい です

(1)働くとなれば、パートでも取 り扱う保険の商品へ加入した り家族や知人を紹介すること を大なり小なり迫られるので しょうか

(2)「主婦の方が活躍中」と記載 がありましたが、子供を預け ている保育園からの呼び出し や、行事については寛大な部 分があるのでしょうか

↑(2)については保険屋だから といったことは関係ありませ んが、従業員数が6人程度、資 本金300万といった会社らし いのですが、どう思いますか? ? アドレスなどで構わないので 何かお応え頂けたら幸いです

(3)保険の代理店での仕事内容 はどういったものでしょうか オリジナルのソフトなどを使 用した顧客情報の作成などで すか?

(4)電話対応は、損保生保に関 わらず緊迫した内容やクレー ムなどは多いですか? また、パートなので担当者に取 り次ぐだけで大丈夫なのでし ょうか

(5)(1)の「保険の商品へ加入を迫 られる」についてですが、最初 の面談等の時点で「加入する ものでしょうか?」といった質 問をするのは不躾でしょうか

ご質問したいことはこれくら いだと思います…

「直接問い合わせしたらどう か」といったアドバイスより、 具体的なお答えを頂ける方か らのご回答をお待ちしており ます

どうぞよろしくお願い致しま す m(_ _)m

こんにちわ!

4月くらいから、新しく仕事 を探そうと思っています 29歳、子ひとりです

希望する職種は、事務系です パート、正社員、派遣などは条 件に合わせて決めたいと思っ ているの で、ただいま色々な 求人とにらめっこしている状 態です

先日、保険の代理店の事務(パ ート)がありました まだ問い合わせの電話もかけ ておりませんし、問い合わせ をするかも決めておりません

ですが、就業時間や日数が希 望する条件と合いそうですの で、話を聞いてもいいかな、、 、と思った所です

質問したいことを...続きを読む

Aベストアンサー

(Q)働くとなれば、パートでも取り扱う保険の商品へ加入したり家族や知人を紹介すること を大なり小なり迫られるので しょうか
(A)わかりません。
それは、その会社の方針によって違うでしょう。

(Q))「主婦の方が活躍中」と記載 がありましたが、子供を預けている保育園からの呼び出しや、行事については寛大な部分があるのでしょうか
(A)わかりません。
これも、その会社の方針によって違います。

(Q)保険の代理店での仕事内容 はどういったものでしょうか オリジナルのソフトなどを使 用した顧客情報の作成などで すか?
(A)そもそも、生保と損保では、仕事の内容が大きく異なります。
顧客情報の作成は、ないと思ってください。
わざわざ作成するまでもなく、保険会社が提供するソフトに
担当者が入力するだけです。
作成などと大袈裟なものではありません。

(Q)電話対応は、損保生保に関わらず緊迫した内容やクレー ムなどは多いですか? また、パートなので担当者に取り次ぐだけで大丈夫なのでしょうか
(A)当然。クレームはあると思ってください。
また、顧客からの問い合わせに答えるには、資格が必要なので、
まずは、その資格を取らなければならないでしょう。
資格がなければ、「その保険料は、いくらになります」
という問い合わせにすら、答えることができません。
「パートなので担当者に取り次ぐだけで大丈夫」ではないでしょう。

(Q)「保険の商品へ加入を迫 られる」についてですが、最初の面談等の時点で「加入する ものでしょうか?」といった質問をするのは不躾でしょうか
(A)いいえ。
質問はしても構いません。
それに対する答えは、色々でしょうが……
「自分や家族が契約していないような保険を他人に勧められますか?」

保険代理店の仕事というのは、意外と精神的にハードですよ。
かかってくる電話は、クレームだと思ってください。
「保険に入りたいのですが……」という電話は来ないと思った方が正解。

(Q)働くとなれば、パートでも取り扱う保険の商品へ加入したり家族や知人を紹介すること を大なり小なり迫られるので しょうか
(A)わかりません。
それは、その会社の方針によって違うでしょう。

(Q))「主婦の方が活躍中」と記載 がありましたが、子供を預けている保育園からの呼び出しや、行事については寛大な部分があるのでしょうか
(A)わかりません。
これも、その会社の方針によって違います。

(Q)保険の代理店での仕事内容 はどういったものでしょうか オリジナルのソフトなどを使 用した顧...続きを読む

Q保険会社の事務仕事に採用されたのですが

質問させてください。23歳の女です。

今日保険会社の事務仕事の面接に行って参りました。
軽い試験と面接をしたのですが、さきほどその会社から連絡があり、

「明日健康診断をしますので会社に来てください。」と連絡がありました。

これは採用されたという事ですよね?
面接では2,3日後に採用不採用を連絡します。と言われていたので当日に返事(?)が
きたことに少々戸惑っています。

それに私は今まで保険会社での事務経験はほとんどありませんし、もちろん保険の仕組みとか
法律的な事も知識がないです。

面接時にお話を聞いた時に
・たくさん勉強して沢山資格を取ってもらう事
・最初は研修社員として入ってもらう事
は聞きました。

正直私にこんな大それた仕事ができるのか?と急に不安でいっぱいになりました。

保険会社の営業はとても大変で割に合わないお給料だったりノルマだったりというのは知っていたのですが、保険会社の事務仕事は具体的にどれほどの努力と忍耐力と精神力を持たなければいけないのか全く見当もつきません。

保険会社の事務も頭の良い人がいるというイメージで今回諦め半分で受けてみたのです。
まさか採用(?)とは夢にも思っていなかったので(だからと言って面接や試験を適当にやったわけではありません。全力でやりました。)

自分で言うのもなんですが私は人より頭が弱いと思うのでやる気はあるのですが、はたして私なんかでやっていけるか不安で仕方なくなりました。

こんな事、私の顔も見えていない第三者の方々にお聞きするのもおかしな話だと思いますが、
保険会社の事務職に詳しい方に是非アドバイスを聞かせていただきたいです。

乱文失礼いたしました。

質問させてください。23歳の女です。

今日保険会社の事務仕事の面接に行って参りました。
軽い試験と面接をしたのですが、さきほどその会社から連絡があり、

「明日健康診断をしますので会社に来てください。」と連絡がありました。

これは採用されたという事ですよね?
面接では2,3日後に採用不採用を連絡します。と言われていたので当日に返事(?)が
きたことに少々戸惑っています。

それに私は今まで保険会社での事務経験はほとんどありませんし、もちろん保険の仕組みとか
法律的な事も知識がないです...続きを読む

Aベストアンサー

おそらくあなたの事務能力をかっての採用ではないでしょうね。
あなたの周りの人をすべて保険に入っていただくための採用でしょう。

普通に考えて単なる一般事務や営業事務をこのように中途で随時採用するってないでしょう?
新卒で事務職を採用するってのがないのか、あっても定着しないのか・・・
ぶっちゃけ事務作業なんてそこそこの教育を受けてきたひとなら誰だってできるのです。
ですが、わざわざ採用試験をして幅広く募集、それもほぼ年中募集しているのでしょう?
本当に事務だけして欲しいなら、中途で採用するなら研修なんて必要のないスペシャリストを求めますよ。
そもそも定着率のいい会社なら中途採用なんてしなくても入社10年20年のベテラン女子事務員が辞めずに定年までだっていますから。。。。

事務能力をかっての採用ではなく、すべて保険に入る人を獲得するための定置網漁みたいなものです。
これって結構確実に捕獲できるみたいですしね・・・・
あなたのようによくわかっていないで入社試験を受ける人はまさにカモなんです。

もっと、これを契機にとにかく大手保険会社に入社できるわけですし、がんがん営業してのし上がっていく道もあります。
日本国民誰もが知っている会社でしょうし、悪徳なんてことはまったくもってないとおもいますが、よくある話だと思いますけど・・・

おそらくあなたの事務能力をかっての採用ではないでしょうね。
あなたの周りの人をすべて保険に入っていただくための採用でしょう。

普通に考えて単なる一般事務や営業事務をこのように中途で随時採用するってないでしょう?
新卒で事務職を採用するってのがないのか、あっても定着しないのか・・・
ぶっちゃけ事務作業なんてそこそこの教育を受けてきたひとなら誰だってできるのです。
ですが、わざわざ採用試験をして幅広く募集、それもほぼ年中募集しているのでしょう?
本当に事務だけして欲しいなら、中途で...続きを読む

Q損害保険代理店の仕事はどうですか?

現在、損害保険の代理店に転職しようと考えている友人がいます。その友人の話だと、「実績を上げれば、給与が沢山もらえる。(年収600万円以上)」「休日もしっかり取得でき、残業も少ない」「法人営業をして経験を積みたい。」だそうです。
実際、そのような事があるのでしょうか?また法人営業というのは、いきなり素人が出来るものなのでしょうか?更に法人営業とはどのような法人に行くのでしょうか?自動車の販売店でしょうか?それとも車を使っている企業に対しての営業でしょうか?それ以外に火災保険等、自動車保険以外の仕事も多数あるのでしょうか?
どうも友人が甘く見ているような気がしてなりません。
教えていただけないでしょうか?

Aベストアンサー

No.3です。
>いきなり素人が法人営業をできるのでしょうか?

営業するのは自由ですが、素性の知れない者などまず取り合ってくれないでしょうね。
法人というものは利害関係で成り立っています。
法人を扱っている代理店は、その法人と何らかの仕事上の付き合いがある場合が殆どです。
ギブ&テイクの関係ですね。

>営業先はどのような企業になるのでしょうか?

新規開拓であれば、業種を問わないです。
その会社の自動車保険や火災保険、あるいは従業員の傷害保険をもらう(今の契約先から変えてもらう)ということになります。
その他、紹介先を開拓するという営業スタイルもあります。
この場合、車屋、修理屋、板金屋など片っ端から回って、自動車保険の話があれば紹介してもらうよう頼んでみるわけです。
そして成約したらマージンを渡すといった具合です。
この場合、持ちつ持たれつの関係を築いていることがけっこうあって、自動車保険を紹介してもらう代わりに、お客さんが事故を起こしたときその修理屋を紹介するといった具合です。
火災保険であれば不動産屋を当たることになります。

No.3です。
>いきなり素人が法人営業をできるのでしょうか?

営業するのは自由ですが、素性の知れない者などまず取り合ってくれないでしょうね。
法人というものは利害関係で成り立っています。
法人を扱っている代理店は、その法人と何らかの仕事上の付き合いがある場合が殆どです。
ギブ&テイクの関係ですね。

>営業先はどのような企業になるのでしょうか?

新規開拓であれば、業種を問わないです。
その会社の自動車保険や火災保険、あるいは従業員の傷害保険をもらう(今の契約先から変えて...続きを読む

Q保険会社の事務のパート

現在、28歳の子供なしの専業主婦です。
子供がほしいと思っていますが、なかなかできないということもあり時間がもったいないのでパートに出ようかと思っております。
そこで、
「生命保険会社の支店で未経験OKの事務。平日9~15時勤務。土日祝日休み。」という求人を見つけました。
結婚するまでは接客業をしておりましたので事務の経験はなく、将来子供が生まれたあとも土日休みのお仕事が多い事務職に就きたいと考えておりましたので、事務の経験を積むきっかけとしては良いお仕事だと思い応募し、面接のお約束をいたしました。
が、友人にその話をしたところ、「生命保険会社は事務募集をうたっておいて、営業職にもっていくことが多い」とか「たとえ事務の仕事だったとしても、そこの保険に入らなくてはならない」と言われ、面接に行くのを迷っています。実際、そのようなことがあるのでしょうか?働いてた方がいらっしゃれば、お話を伺いたいと思い質問させていただきました。

Aベストアンサー

本当です。

未経験OK -> 「経験の為」「社員研修」として保険の講習会参加と営業の研修があります。
       実際に営業に行く会社ばかりです。
       研修と称して作らされる「自分の友人・知人のリスト」を見た瞬間、吐き気がしますよ。

事務職  -> 事務でも従業員の一人ですから、社を上げてのキャンペーンや営業所単位の顧客獲得に無関係ではいられません。
       「今月の目標は○○件」という営業所の目標に対して、「あなたが未加入なら加入要請」「加入済みなら知人の紹介要請」は確実です。

一定期間経過後には「営業をやらないか」「事務に向いていないのではないか」といった働きかけがあります。
実際に未経験者なので最初はミスがあるはず。
その時には相当強く営業転換を勧められます。

Q損保事務のお仕事に就きたいのですが、未経験は難しいでしょうか?

現在、24歳ですが、これまで事務のアルバイトをしてきておりました。ただ、この先のキャリアを考えて、何かスキルを身につけたいと思い、経理(簿記の資格と税理士の一部資格を持っています)か損保事務、あるいは金融のお仕事をしたいと思い始めました。

現在、損保Jさんさんで、事務のパートを募集していたのですが、
内容は電話の取次ぎやコピーなどが多いようです。
他社さん系列の派遣会社を見てみましたが、損保経験必須とかかれています。やっぱり損保など金融業界は未経験ではむずかしいのでしょうか?

Aベストアンサー

損保の基本的なことを熟知していないと、間違った処理をした場合に保険会社からペナルティを課せられ代理店の手数料が下がってしまうから、基本的な「損害保険募集人」資格くらいは取得しないと仕事としてやっていくのは難しいです。
資格がないと損保の領収書を発行できません。

寛大な代理店であれば、無資格でも採用してから受験させてくれることもあります。

参考URL
代理店試験
http://www.sonpo.or.jp/business/examination/agency.html

参考URL:http://www.sonpo.or.jp/business/examination/agency.html

Q損保の事務

損害保険正社員経験者の方、教えて下さい。30代友人が、転職活動してます。中堅損保の一般職で、2次面接までいきました。ところで、実際損保の事務って、どんなかんじですか。営業事務や、損害調査事務で、支社・営業所の可能性が高いそうです。実際の勤務時間(残業)や、環境(一般的にで構いません)。働きやすさなど、何でもいいのでお願いします。ちなみに私は、生保経験で、総合職でした。本社勤務でしたが、サービス残業多く、低給与でした。ただ、本社の一般職は、ほぼ残業1時間以内で、有給も取りやすいです。人間関係は良かったです。営業所勤務の子は、残業多く、パートさんなど人間関係も大変だと言ってました。損保は如何なものでしょう?お願いします。

Aベストアンサー

数年前まで、大手損保で一般職の営業事務(支社)として勤めていた者です。

日中は総合職(ほとんど男性)が外回りに行っているので、支社は女性が切り盛りしていました。内容は#1の方がおっしゃったとおりです。業務知識は、一般職のほうが遥かに上手で、女性のお昼休み中に居合わせた総合職はパニックになることが多々ありました(笑)
実態は、サービス残業多かったですね。自分に任された仕事をスケジュールどおりにこなすのが至難の業なんですよ。雑務で中断することが多いので・・・でも組合が厳しいから残業代全部請求できないんですよトホホ
でも、確かに給与水準は高かったです。当時は仕事のできない総合職までがめちゃくちゃもらっていたので、不公平さを感じていましたが、世の中の様々な業種の方と比べると恵まれていました。

そのかわりOLとは呼んでほしくないほど、仕事内容は高水準で、みんな日々勉強といったかんじです。気が抜けなくて、研修も多く自己開発が充実していました。
恐らく大学時代の数倍勉強していたでしょう。

私はおかげさまで職場の人間関係は良かったです。うまく表現できませんが、高倍率の中入社してきた人達なので、モラルがありました。女性差別を感じたこともなく、上司は反対にいろいろなことを尊重してくれました。(これは人によりますね)ただ、個人代理店の中には会社と言う組織が嫌いな、個性的な人が多くその方たちとのやり取りにストレスを感じたことは大いにあります。

ひとつ、piccolaさんが勤めていらした、生保との大きな違いは代理店に男性が多いことです。いわゆる生保のオバちゃんってオーラが出ていますよね。その点、サバサバとした実務がこなせるかも・・・

ちなみに最近は以前総合職がしていた仕事(代理店開拓など)を一般職がして、事務はパートの方にお願いして・・・と言うように仕事がどんどん変わってきているそうです。

向上心があって、臨機応変な対応がこなせる方ならやりがいのある仕事だと思います。(私がそうだったかは別として(*^_^*))

数年前まで、大手損保で一般職の営業事務(支社)として勤めていた者です。

日中は総合職(ほとんど男性)が外回りに行っているので、支社は女性が切り盛りしていました。内容は#1の方がおっしゃったとおりです。業務知識は、一般職のほうが遥かに上手で、女性のお昼休み中に居合わせた総合職はパニックになることが多々ありました(笑)
実態は、サービス残業多かったですね。自分に任された仕事をスケジュールどおりにこなすのが至難の業なんですよ。雑務で中断することが多いので・・・でも組合が厳しい...続きを読む

Q保険代理店業務を行う為に必要な資格について

保険代理店業務を行う為に必要な資格が何かあれば
教えて頂きたく質問します。

よろしくお願い致します。

保険代理店業務を行う為に必要な資格、
またその資格取得をする為の講座、
資格取得に要する期間など、ご存知の方が
いらっしゃいましたら是非教えて下さいませ。

出来れば参考になるようなアドレスもあれば
是非教えて下さい。

よろしくお願い致します。

Aベストアンサー

No1さん同様、保険代理店は保険募集人という資格が必要です。
損保・生保それぞれ別の資格試験を受けなければなりません。損保は一般的に各社とも、代理店研修生から入ります。自動車関連業者は代理店になっていますので、そこの扱い損保担当者を紹介してもらって試験を受けることも可能でしょう。
また、職案(ハローワーク)などで紹介してもらうこともできます。いずれにせよ、最初はその所属する損保代理店になりますが、乗り合いと言う制度で他社損保代理店申請も可能です。この場合営業成績が相当なければ乗り合いは無理です。
生保も同様、資格試験を受けなければなりません。最寄の生保営業所に生保セールスとして入るのが一般的です。生保は原則的に一社だけで、乗り合いは殆どやりません。所属ごとに試験を受けます。

参考URL:http://www.seiho.or.jp/

Q損害保険会社の代理店勤務って

友達の旦那さんが損害保険会社ではなく代理店で働いているらしいです。仕事内容は車の保険等の説明や対応みたいです。損害保険会社に就職するのは大変ですが、代理店ってどうなんですか?よく募集しているんですか?

Aベストアンサー

No2です。
仕事に就くことはそんなに難しくないと思いますが、保険募集をしないパートの事務職でも保険商品の知識や関係法令など、ある程度の専門知識を求められます。募集人試験に合格した後も試験はありますし、5年ごとに更新試験の受験も義務付けられています。
営業社員として入社する場合は、新規の保険を募集することがほぼ業務の半分を占めます。個人の専業代理店の場合、自分の募集した成績に応じた分だけの給料ということが多いです。
事務、営業の区別なく以上の理由から離職率は標準よりも高いといえるかも知れません。
もしもご自身で代理店を経営してみようとするならば、損害保険会社の代理店研修生制度というものを検討してみるとよいかも知れません。
最長5年程度保険会社の社員として、保険募集や、各種試験の受験など代理店として必要な知識とスキルを勉強する制度です。
ただし、決められた成績をクリアしていかないと給料が下がったり、途中で解雇ということもありえます。
研修期間満了で独立することができるのは、全体の半分以下というところですから、厳しいことに変わりはありません。

No2です。
仕事に就くことはそんなに難しくないと思いますが、保険募集をしないパートの事務職でも保険商品の知識や関係法令など、ある程度の専門知識を求められます。募集人試験に合格した後も試験はありますし、5年ごとに更新試験の受験も義務付けられています。
営業社員として入社する場合は、新規の保険を募集することがほぼ業務の半分を占めます。個人の専業代理店の場合、自分の募集した成績に応じた分だけの給料ということが多いです。
事務、営業の区別なく以上の理由から離職率は標準よりも高いとい...続きを読む

Q税理士法人(補助的な業務)への志望動機

税理士法人(補助的な業務)への志望動機

23歳、大卒、男。税理士法人は未経験。前職は販売職。資格は日商簿記2級。

仕事内容は会計資料の点検、整理から事務所運営、庶務、雑務などです。補助的で女性を対象とした求人かと思います。この求人への志望動機で迷っています。

(1)「世の中の仕組みを学びたく、税理士法人の仕事に就きたいと思った」
…と自分はするつもりです。税理士法人での仕事はお金にかかわることであり、それを通してお金を学ぶことができる。そしてお金を学ぶことは世の中を学ぶことにつながる。ですので税理士法人の仕事に携わることでより世の中の仕組みを学び、それを通して社会の役に立てる仕事に就きたいと思った、という風にしたいと思っています。どうでしょうか?


(2)税理士を目指しているというべきか?
税理士事務所は税理士を目指している人を歓迎すると聞きました。私自身、今後も税理士事務所や企業の経理でキャリアを積んでいきたいと考えています。しかし、税理士資格に対してはそう簡単に取れる資格ではないので今現在関心が薄いです。今現在個人資産に運用に関心があり(税理士業務に直接関係のない)FP技能士のほうを勉強しています(来年5月受験)。ただし、税理士科目の簿財の2科目、もしくは日商1級は税理士に比べれば容易なので3年以内に取得したいと考えています。
志望動機で嘘でも「税理士は目指している」と言わなければならないでしょうか?、また「税理士の簿財を3年以内取得するつもり」といったほうがいいでしょうか?

女性向けの求人で不利なのは承知ですが、以上2点についてご意見、お願いします。

(お願い)
「簿記2級なんて大したことない」的な回答は極力やめてください。簿記2級と書いたのは会計事務所に勤めるためのごく最小限の資格を有しているのではということで書いています。あくまでも質問内容は上記2点の志望動機に対する意見を聞きたいということなのでお願いします。

簿記2級と書くと質問の趣旨を無視して必ず「2級を金メダルみたいに思うな」という回答が出てきて悲しいです。かといって書かなければ「簿記2級もないなら無理だ」という回答が出てきます。

税理士法人(補助的な業務)への志望動機

23歳、大卒、男。税理士法人は未経験。前職は販売職。資格は日商簿記2級。

仕事内容は会計資料の点検、整理から事務所運営、庶務、雑務などです。補助的で女性を対象とした求人かと思います。この求人への志望動機で迷っています。

(1)「世の中の仕組みを学びたく、税理士法人の仕事に就きたいと思った」
…と自分はするつもりです。税理士法人での仕事はお金にかかわることであり、それを通してお金を学ぶことができる。そしてお金を学ぶことは世の中を学ぶことにつな...続きを読む

Aベストアンサー

税理士事務所の元職員です。
立場は無資格の補助者(決算担当)で、採用時には税理士を目指しており、全経上級と税務会計検定ぐらいでしたね。

1についてですが、採用担当者や採用方針がわかりませんが、税理士業界には閉鎖的な部分もあります。私の世話になった事務所は、他の税理士事務所や業界団体との付き合いはなく、あるのは登記などを依頼するだけの付き合いの司法書士事務所ぐらいでしたね。
税理士業務は、お金を扱うのではなく、お金の動きの計算が中心です。
そして。社会の役に立つのではなく、依頼者の役に立つことが仕事でしょう。

2についてですが、単純ではありません。小さい税理士事務所や税理士法人の場合、最低限の資格者がいれば、あとは無資格者の処理である程度まかなえます。資格者を採用するということは、資格者が独立するとなると、担当顧客を持っていかれたりすることとなります。特に経営者が年配などの場合には、営業活動自体が制約されていたこともあり、固定客を手放すことを強く嫌がることがありますからね。

うそをついて採用されると、あとでつらい思いをしますよ。
私は、独立欲はないが税理士やその業務に興味があり、簿記会計を中心に好きな勉強を仕事にしたい、などの理由で採用してもらった覚えがあります。この中にもうそは含まれています。独立欲はありましたからね。独立欲はいつかは退職ですから、それを前提の応募はしないほうが良いかな、と当時は考えましたね。

FPには、相続業務や資産運用という面で、税理士業務やその付随業務に関連する知識です。アピールにはなると思います。税理士やその補助者などにも、FP資格者は多いでしょう。

正しい回答は難しいでしょうね。頑張ってください。

税理士事務所の元職員です。
立場は無資格の補助者(決算担当)で、採用時には税理士を目指しており、全経上級と税務会計検定ぐらいでしたね。

1についてですが、採用担当者や採用方針がわかりませんが、税理士業界には閉鎖的な部分もあります。私の世話になった事務所は、他の税理士事務所や業界団体との付き合いはなく、あるのは登記などを依頼するだけの付き合いの司法書士事務所ぐらいでしたね。
税理士業務は、お金を扱うのではなく、お金の動きの計算が中心です。
そして。社会の役に立つのではなく、依頼...続きを読む

Q損害保険募集人一般試験基礎単位の難易度について

バイトの業務で損害保険募集人一般試験基礎単位の資格が必要になるとのことで、今度試験があります。
損保会社の方から一通り勉強を受け、テキストと練習問題集を貰い、他にインターネットで検索した「問題演習損保一般基礎単位」などで勉強してます。
http://sonnpo.com/

実際この試験を受けられた方にお伺いしたいのですが、練習問題集を繰り返し繰り返しやるのと、インターネットで検索したサイトの出題傾向の中・高を重点的にやっておけば大丈夫でしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

大丈夫です。落とす為の試験ではなく、合格する為の試験です。合格しなければ保険会社としては保険募集ができません。なので、保険会社としてはなんとしても合格してほしい為の試験です。でもむちゃくちゃな募集されると困るので、試験がある。程度です。主催は保険会社なので。
昔ですが、ほぼ99%以上は合格していました。保険募集のオバちゃんでさえ受かります。(失礼)
昔は名前を書ければ合格と言われていました。


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