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経営計画の策定について
下期経営計画を作る前に
○上期累計予想の作成
現在は9月上旬ですから8月度までしか実績が確定していません。
まず、9月度の予想(販売高、人件費、経費)を作成して上期累計が
どのような営業成績になるかを予想します。
○昨年度の確認
昨年度の状況を確認しましょう。上期、下期に分けて、どのような
推移をしているか確認。
○3期~5期前の確認
複数期のトレンドを上期、下期に分けて確認しましょう。
古い期は将来を予測する邪魔になる場合は、このデータは無視します。
状況の分析
○自社製品がどのような売上構成か
季節商品(時期により、売上が増減)の割合
年中商品(時期により、売上が増減しない)の割合
下期(冬・春)商品の割合
○トレンド
現在、同業他社等の業界の動向はどうなっているか。それに対し自社
は市場動向に連動しているのか、市場動向以上の業績を上げているの
かを分析。
○営業戦略
下期は、討って出る時期か、守りの時期なのか。を勘案してください。
(経営陣の方針次第です)
○特殊要素
本年だけの特殊要素を探します。増加要素、減少要素があればその
影響額を列挙します。
昨年の実績を参考に本年の計画を作成する場合は、昨年度だけの特殊
要素を排除して、今年の計画を策定します。
下期経営計画の策定
○人員計画の策定
人員計画が無ければ、人件費の計画が立てられません。
積極的な販売計画には、人員増が必須の場合もあります。
○販売管理費計画の策定
どのように経費を使うのか計画をたてます。
当期の上期と、前期の下期の動向を参考にします。
○設備投資計画の策定
設備投資計画が無ければ、資金繰り計画は策定できません。
○販売計画の策定
状況の分析結果から、販売計画を立案します。
以上を月次単位で作成しましょう。
資金繰り
下期経営計画を元に、キャッシュフローを試算してみましょう。
自動的に資金繰り計画が完成します。
文章として書けば、たったこれだけの事です。
しかし、精度を上げようとすれば、かなりの時間と労力が必要になります。
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