No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今は一般口座で取引されているのですね。
一般的なサラリーマンで給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、申告の必要はありませんが、
それを超えると申告の必要が出てきます。
月に換算すると16666円です。(売却益も含む)
申告する際、自分で計算する必要が出てきます。
それらを理解したうえで、断っても構いません。
>担当者の成績にかかわるのでしょうか
金融機関にもよりますが、通常は影響することはありません。
投資信託の販売実績が重要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/03/10 14:51
分かりやすい説明ありがとうございます。
自分で申告する程配当はありませんが
特定口座でも差し支えないようなので
申込してみます
感謝です
No.2
- 回答日時:
今まで特定口座を扱っていなかったのではないですか。
私が利用しているところも今年初めから特定口座が利用できるようになりました。これは国(国税庁?)の指導か法改正かがあったのでは。
なお投資信託の損益計算は非常に複雑(期中の配当金等)なので特定口座で任せた方が楽で確実ですよ。
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