NISAのSBI小型割安長期株ファンドジェイリバイブに投資しました。初めてなんですがどうでしょう

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質問者：むむすず
質問日時：2018/01/29 20:27
回答数：2件

NISAのSBI小型割安長期株ファンド
ジェイリバイブに投資しました。
初めてなんですがどうでしょうか？

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回答 (2件)

No.2ベストアンサー

回答者： fusiminohikaru
回答日時：2018/01/29 21:01

>初めてなんですがどうでしょうか？

なにについてどうなのかが不明です。

まず設定来のパフォーマンスは申し分ありません。
ただ、過去のパフォーマンスは今後のパフォーマンスがどうかということとは関係がありません。

小型株を投資対象としているということは、値動きの幅が大きくなる可能性があります。
上昇も下落も日経平均やTOPIX以上に大きく動く可能性が高いということです。
ここが高値圏だったとしたら、下落幅はかなり大きくなる可能性もあるでしょう。
その場合、どうするか、そのまま保有を継続するか、むしろ買い増しを考えるか。
あるいは売却して逃げるのか。売却してもＮＩＳＡであればその損失は他の利益と相殺することはできないですが。
このあたりの投資方針を明確にしておくこと。

信託報酬が1.5%で、アクティブファンドとしては普通かもしれませんが、これは安いとは言えません。

値動きのある金融商品に慣れるということで、少額の投資からがいいと個人的には思います。