FP保険相談

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質問者：apakabarrr
質問日時：2019/11/13 20:31
回答数：1件

ファイナンシャルプランナーと保険相談する予定なのですが
何をどう聞いたらよいのでしょうか？

強引に保険を勧めるのか目的ですか？

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回答 (1件)

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No.1ベストアンサー

回答者： srafp
回答日時：2019/11/20 08:31

>　ファイナンシャルプランナーと保険相談する予定なのですが

ご質問文を読んでいて疑問に思ったのですが
①ご質問者様は、何故、FPと保険相談することになったのですか?
②どんな不安があるのですか?
③その不安は保険で解決できる(のではないか)と考えたのですか?
④FPからは「保険の加入状況」「資産(財産)状況」「家族構成」「１か月または１年間の家計収支」「将来の希望や不安」などのヒヤリングは行われましたか?あるいは、そういう資料を要求されていますか?

私は、２級FP技能士+AFPの資格を持っていますが、FPの資格で商売はしておりません。
そこで、教わっている範囲でのクライアントへの対応を考えると、上記のような疑問となりました。

> 何をどう聞いたらよいのでしょうか？
上記疑問点①～③が不明ではアドバイスがむずしいです。

> 強引に保険を勧めるのか目的ですか？
上記疑問点④が行われていないのであれば、保険勧誘が目的なのかもしれません。