No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>…投資信託の売買に伴う損失については無意味(株の売買はない)だと理解していますが間違いないでしょうか?
これは、「投資信託」の「種類」によります。
「【株式】投資信託」であれば、税法上は、原則「上場株式【等】」に含まれます。(「上場株式と同じ扱い」ということです。)
一方、「【公社債】投資信託」は「上場株式【等】」には含まれません。
もっと単純に、「【特定口座】年間取引報告書」に記載されている「投資信託」は、「上場株式【等】」であると言うことです。
『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q1.特定口座とは、どのような制度ですか?
>>…【上場株式等の】譲渡損益及び信用取引等…の差損益について、簡易に納税申告を行える仕組みが特定口座です。
(備考)
「特定口座年間取引報告書」をご覧になれば、「株式投資信託」か「公社債投資信託」かは判断可能ですが、もちろん、「投資信託の目論見書」などでも判断できます。
なお、以下のような「日本国債」に投資する「投資信託」でも、「税法上」は「株式投資信託」に区分されていたりします。
『ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)』
http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_to …
>>税区分:株式投資信託
(参考情報)
『知らないと損する! 投資信託の税金』更新日:2012年02月22日
http://allabout.co.jp/gm/gc/44123/
『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』
http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokut …
『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
----
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.1
- 回答日時:
>投資信託の売買に伴う損失については…
投信にはいろいろな種類がありますが、税法でいう「上場株式等」
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3183 …
に該当する投信なら、株の売買と同等です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
>無意味(株の売買はない)だと理解していますが間違いないでしょうか…
間違っていると考えられます。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2013/02/13 12:12
有難うございました。タックスアンサーで証券会社から送られてきた「特定口座」の報告書と同じ入力が出来る画面にたどり着きました。少し、還付されるようです。
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