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No.1
- 回答日時:
>これは配当金+売買利益を指しますか…
公的年金以外の「所得」のことです。
----------------------------- 引用 -----------------------------
・・・その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、株や配当ばかりでなく、「給与」はもちろんのこと、個人年金は「公的年金等に係る雑所得」でありませんし、生命保険の満期金を受け取ったりすればやはり「公的年金等に係る雑所得」でありませんからこれらも含めて 20万以下かどうかです。
>ちなみに配当については分離課税で税金ははらっています…
本当に?
うそでしょう。
上場株の配当は、
(1) 源泉徴収されたままおしまいにする。
(2) 総合課税で確定申告。
(3) 申告分離課税で確定申告。
のいずれでも可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(3) を選択したのなら確かに分離課税で税金を払っていることになりますが、一般にこれは株で譲渡損を出した場合に執られる手段です。
譲渡損などなければ、(1) または (2) を選ぶ人がほとんどです。
で、(1) を選択すれば配当が何十万。何百万あっても 20万以下確定申告無用の要件を満たします。
(2) を選択すれば、他の所得が少なければ配当での源泉徴収分を取り返すことができますが、20万以下確定申告無用ではなくなります。
>取引明細を添付して申告すれば…
添付も提示も必要ありません。
所定の確定申告書一式を作成するだけです。
・確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・確定申告書 分離課税用第三表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/s …
ほかに年金の源泉徴収票も。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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