No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ローリスクローリターンの商品とは思えませんが…。
ハイイールドファンドは投資不適格(投機的格付け)と呼ばれる債券へ投資する投資信託です。
一般的な債券と異なり、景気が悪くなるとデフォルト(債務不履行)が増加して価格が下落しやすい商品です。一方で好景気になるとデフォルト率が下がるので、利回りは比較的高くなります。
普通の債券型の投資信託よりもリスクは高めのファンドです。
>下記のとおりマイナスになっています。どうしてでしょうか?
米国金利が上昇しているのが影響かと思います。債券は金利が上昇すると価格が下落します。同ファンドも金利が低下傾向にあった5月くらいまでは上昇していましたが、金利が上昇すると価格(基準価額)は下落しています。
参考:債券価格と金利の関係
http://www.national-bond.com/kiso/knowledge_kaka …
比較されているファンドはいずれも株式に投資をするタイプなのでパフォーマンスが異なっています。
人気の理由ですが、証券会社や銀行が頑張って売ってるんじゃないでしょうか?
こうしたファンドは証券会社や銀行の対面が多数を占めていると思いますし。下がっている今がチャンスとかPRしてるんじゃないでしょうか。
参考URL:http://www.saiken-tousi.com/kiso/kakuduke.html
ありがとうございます。投資信託はまだ初心者です。今年の8月ごろから、ネットでシュミレートしていました。あまりロ-リスク、ローリターンではないのですね。よく勉強します。わざわさありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちわ。
フィディリティハイイールドは、株式ではなく債権への投資です。金利が上がると、債権価額は下がります。米国国債10年モノの金利は、今年に入って1.8%から2.6%に上昇しました。よって債権の価額は下がります。
そもそも、量的緩和の終了時点を探っている今日、金利が下がる要因はあまり見当たりません。ですので、今このタイミングで債権へ投資するのは、かなり不自然ではないでしょうか?バフェット氏も最新の株主への手紙で、債権から離れることを薦めています。
また、フィディリティハイイールドと日経ブル2倍とを比較するのは無意味です。前者は債権、後者は株式です。さらに、前者はレバなし、後者はレバ二倍です。
フィディリティの人気があるのは、ピーターリンチが在籍した世界最大規模のファンドで知名度が抜群だからです。尤も、2008年に世界一の座をVanguardに奪われました。さらに、日本人はどういうワケか株式を怖がる一方で債権を好むので、債権投資が好かれます。また日本独自の分配金なるもののために、ハイイールドが好まれます。
最後に、「比較的ローリスク、ローリターンの商品だと思います」との事ですが、債権は間違いなくハイリスク、ローリターンです。分配ゼロ(ノーイールド?)の株式モノがローリスクハイリターンです。うそだと思われるでしょうが、コレが真実です。詳しくはジェレミーシーゲル「株式投資」の第一章の図1-4を近所の書店で立ち読み。
こんばんは\(⌒日⌒)/
初歩的な質問ですみませんでした。
〈分配ゼロ(ノーイールド?)の株式モノがローリスクハイリターンです〉は意外でした。
書店で早速読んでみます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 債券・証券 外貨建てMMFの質問です 1 2023/08/05 11:28
- 依存症 友人のアルコール依存症のスリップ(40代男性) 2 2022/06/15 22:54
- 債券・証券 高度な質問だと思いますが、知性あふれる方にお願いします。教えてください。 現在メットライフア◯コで積 7 2023/08/06 10:12
- 先物取引 【LNG液化天然ガスのBTU(英国熱量単位)の100万BTUは何リットルですか?】 もしかして、水よ 1 2022/04/04 19:23
- 就職 先のことが不安すぎる(主に就職活動) 3 2023/06/27 09:37
- その他(IT・Webサービス) ペイペイフリマ 1 2023/06/17 20:19
- 高校受験 高校受験まで2週間/未だに理社が平均点以下 理社の点数が未だに平均点以下から上がらず困っています… 1 2023/01/29 18:24
- その他(社会科学) 市区町村別平均寿命の、補正計算はどのようになされているのでしょうか? 1 2023/05/23 08:28
- Visual Basic(VBA) セルの値を比較してセルの値の色を変更するには 4 2022/05/22 20:28
- 外国株 世界で一番取引量のある(有名な)債券ファンド・株式ファンドはどこですか? 4 2023/07/29 10:27
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
金利上昇で投資信託はどうなるの?
-
オルカンを8月1日付けで購入...
-
日本が円高不況になると、今、...
-
楽天アプリ iSPEED
-
EXCEL
-
毎月決算型の投資信託で基準価...
-
投資信託の年率リターンについて
-
オールカントリ-で投資している...
-
ダブルブレインを去年夏から買...
-
絶対値と相対値の違い
-
投信 評価金額は、為替は考えな...
-
今ある貯金をNISAで運用したい
-
21歳です つみたてnisaってやっ...
-
最近みんなで大家さんに投資し...
-
ヘッジファンド や 投資信託 に...
-
SP500など米国株投資信託を買う...
-
NISA 投資 投資初心者 今話題の...
-
決算書の特別会計の処理方法に...
-
投資信託の売却額が評価額より低い
-
「澤」と「沢」
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
フィデリテイ-USハイイイ-ルド...
-
グロソブについて
-
REITの投資信託について
-
日興ハイブリッド3分法ファンド...
-
REIT リートファンドの見通しに...
-
金利上昇で投資信託はどうなるの?
-
資産運用 投資信託か国債か
-
SBI証券で積立NISAを始めたので...
-
S&P500、全米株 どっちがいいか...
-
毎月決算型の投資信託で基準価...
-
ニーサ始めたばかりです。 月3...
-
オルカンについて質問がありま...
-
つみたてNISAが気になってる大...
-
NISA
-
投資信託?それとも定期預金? ...
-
今新NISAでemaxis slIm全世界を...
-
楽天アプリ iSPEED
-
フィデリティ・世界割安成長株...
-
ファンドラップ
-
SBI証券の投信マイレージについ...
おすすめ情報