10年前¥50万で投信を購入、現在¥454、000 (特別配当で目減りしていますが、+¥23500)トータルリターンは¥93、000です。私の収入は①給与所得 ②賃貸収入¥840000 のため毎年確定申告をしています。
今この投信を売れば¥23、500の利益のためこれを含めて確定申告をしなければいけませんか。
する場合、一般口座のためどの様な書類が必要でしょうか・・すれば今の税額どおりにこの利益に税金がかかりますか。
証券会社は「かつてのイーバンクで購入し、現在は楽天証券になっています。当時、一般口座の意味が分からず適当にしてしまいました・・
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今この投信を売れば¥23、500の利益
>のためこれを含めて確定申告をしなけ
>ればいけませんか。
はい。申告が必要です。
特別分配金で個別元本が下がっている
状況だと思います。
★現在の基準価額で解約した時、
★個別元本より高ければ、その差が
★譲渡所得となります。
一般口座ですから、確定申告時に
『株式等に係る譲渡所得等の金額の
計算明細書』を付けて譲渡所得の申告が
必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
『特定口座以外で譲渡した株式等の明細』
に記入し、
『1.所得金額の計算』で特定口座での
金額と合算されます。
証券会社によるかもしれませんが、
年末に提供している取引報告書も
添付した方がよいと思います。
申告分離課税により、確定申告時、
所得税15.315%を納税し、6月以降
住民税5%を納税することになります。
私もイーバンクから楽天証券に移管
された一般口座の投信はまだ運用中
です。
普通分配金はきちんと源泉徴収されて
いたので、てっきり特定口座に移管
されているものと思っていましたが、
後から一般口座は一般口座に移管
されただけだと気づきました。
No.1
- 回答日時:
>する場合、一般口座のためどの様な書類…
・「確定申告書 B」・・・今までと同じもの
・「分離課税用第三表」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
・「申告書付表」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
投信の売買経緯が分かる資料は自分で保管しておくものであって、確定申告で提出する必要はありません。
>すれば今の税額どおりにこの利益に税金が…
申告分離課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ですから、他の所得とは関係なく 20% の固定税率
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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