確定申告における”要提出”書類について（ふるさと納税及びFX取引関係）

来年の確定申告で、ふるさと納税及びFX取引の利益について申告予定の者です（郵送申請を行う予定です）。
自分でもインターネットで必要書類を調べてはいるのですが、それぞれ『（金額等を把握するために）手元にだけ必要書類』と『提出しないといけない書類』についてがわかりづらくて困っております。

それぞれ必要な書類の一覧としては、
ふるさと納税分は
①寄附金受領証明書
②源泉徴収票（給与受取者）
③マイナンバーカード（又はマイナンバー通知カードと免許証等）

FX取引は
①経費の領収書
②年間取引報告書（年間損益報告書）
③源泉徴収票（給与受取者）
④マイナンバーカード（又はマイナンバー通知カードと免許証等）

だと思うのですが、一体どれが要提出で、どれが提出までは求められないのでしょうか？
又はこれ以外に必要書類が抜けてますでしょうか？

よろしくお願いいたします。

No.2 ベストアンサー 回答者： mukaiyamo 回答日時： 2022/12/15 08:04

＞③マイナンバーカード（又はマイナンバー通知カードと免許証等）…

これは写し (コピー) でよいのあって、原本を提出する必用はありません。

官公庁への提出書類の中には、写しではだめで原本を求められることもありますので、このあたりの表現は注意して読み分ける必要があるのです。
(注) 原本必須の場合でも、あとで返還してもらうことは可能。

＞①経費の領収書…
＞②年間取引報告書（年間損益報告書…

提出はおろか提示さえ必要ありません。
申告書が受け付けられたあとでじっくり精査され、何か不審点が浮かび出たときのみ、関係書類を見せろと言われることがあるだけです。
そのため、自分で保管しておくことは必用です。

＞又はこれ以外に必要書類が抜けてます…

・確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・確定申告書 分離課税用第三表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

No.1 回答者： Moryouyou 回答日時： 2022/12/15 02:52

紙で郵送提出ですね。

添付が必要な書類は、
①寄附金受領証明書
④マイナンバーカード(or通知カードと身分証)
(のコピー)
ってところですね。

源泉徴収票は添付不要です。
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki …
FXの取引関係も証拠書類が手元にあればいいです。
確定申告書を作成する過程で、
『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』
を作りますから、それがあればよいです。

e-Taxで送るなら、
①寄附金受領証明書
④マイナンバーカード(or通知カードと身分証)
も不要です。

このあたりが一昨年あたりから、
思いっきり簡略化され、さらに
マイナンバーカード+e-Taxで
申告書送るだけなので、
メリットあるなと実感してます。