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上場株式などの譲渡損失の3年間繰越控除についてお聞きします。
(投資初心者です。)
リーマン・ショック後の株安に耐えかねて平成24年(2012年)の8月にかなりの額の損切りをして投資信託を売却しましたが、その時には譲渡損失の3年間繰越控除制度を知らず、2013年3月の確定申告時にも特に損の申告をしていませんでした。
一方、その後の株高で値上がりした株もあり現在売却を考えていますが、今売却すると売却益の20%が税金として取られると言われました。
もし、譲渡損失の3年間繰越控除を申告していればこの売却益が相殺できたはずです。
そこで教えていただきたいのは今から平成24年度(2012年)、平成25年度(2013年)の確定申告にさかのぼって修正申告することはできるものでしょうか?
また、損を出した投資信託の特定口座取引の報告書は紛失したのですが、取引会社に依頼すれば再発行してもらえるものでしょうか?合わせてお分かりであれば教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>平成24年度(2012年)、平成25年度(2013年)の確定申告にさかのぼって修正申告…
まず、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
次に、修正申告とは、一度出した確定申告書を、税額が増える方向で訂正することです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
おたずねの件は「修正申告」でも何でもなく、ただの確定申告、強いていうなら「期限後申告」です。
期限後申告自体は、5年前の分までできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
とはいえ、
>譲渡損失の3年間繰越控除を申告していればこの…
損失を出した年から 3年間ずっと確定申告書を出し続けていることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
後出しじゃんけんが認められるようでは、3年間出し続けることとという条件が意味ないものとなってしまいます。
まあ、だめもとで税務署にお願いしてみてください。
>特定口座取引の報告書は紛失したのですが、取引会社に依頼すれば再発行してもらえる…
そういうことは、それぞれの証券会社によって対応が異なります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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