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毎月分配型の投信を保有しています。
当初、総額40万円で購入しましたが、度々特別分配金が払われ、その度に個別元本は下がっています。
この投信を一括で売却した際の税金の計算では、取得費は当初の40万円なのでしょうか?
それとも個別元本に総口数をかけた金額なのでしょうか?
ちなみに、分配金は全て受け取っており、再投資していません。

A 回答 (3件)

ANo.1です。


お礼いただきありがとうございます。

>40万でも、個別元本でも、有利な方で良いとの回答でした。どちらも認められているそうです。そんなことって、あるのでしょうか?

投信の売却で「どちらも認められている」と言った場合、「解約と買取」というものがありますが、そのことではないでしょうか?

『投資信託の売却の流れとポイント』
http://allabout.co.jp/gm/gc/44127/
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特別分配は元本の払い戻しですから当然に40万から差し引きます。

尚販売手数料は購入費用ですから当然必要経費になります。

この回答への補足

ご教授いただきありがとうございます。早速、マネックス証券のコールセンターに聞いてみたのですが、40万でも、個別元本でも、有利な方で良いとの回答。どちらも認められているそうです。そんなことって、あるのでしょうか?

補足日時:2012/06/12 18:58
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「取得費(取得単価)」は証券会社に聞けば分かります。

オンライン証券ならサイト上で表示されているはずです。

「取得費」の計算方法は以下のサイトを参照ください。

『No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
『2回以上にわたって取得した株式の取得価額』
http://www.smbcnikko.co.jp/service/system/tax_sy …

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。早速、マネックス証券のコールセンターに聞いてみたのですが、40万でも、個別元本でも、有利な方で良いとの回答でした。どちらも認められているそうです。そんなことって、あるのでしょうか?

補足日時:2012/06/13 08:02
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