No.1ベストアンサー
- 回答日時:
当方、2級FP(AFP)の資格者です。
> 資産設計業務とは具体的にどのような内容なのでしょうか。
日本fp協会のHP http://www.jafp.or.jp/examine/3fp/sample.shtml より、関連箇所を転載いたします。
1 3級の科目試験
次の6つのカテゴリーに関する基本的な知識を問います[]。
☆「ライフプランニングと資金計画」
私たちの人生には、学校教育、就職、結婚、マイホームの購入、定年退職などさまざまな行事・ライフイベントがあり、それぞれマネーとの関係が密接です。ライフプランとこれを支えるマネープランをFPにとって大切な倫理観も含めて身に付けることができます。
☆「リスク管理」
病気やケガ、死亡など人生のリスクへの備えは、公的な社会保障制度だけでは充分とはいえない時代です。私たちが行う自助努力としての生命保険・損害保険商品の選び方、保険証券の読み方や保障の見直し方法など、暮らしに役立つ保険知識を学ぶことができます。
☆「金融資産運用」
経済・金融の主な指標の見方を学び、預貯金、株式、債券、投資信託などの金融商品の特徴、資産形成と運用の方法やマネーポートフォリオなど、お金に関わる全般的な知識を身に付けることができます。
☆「タックスプランニング」
所得税や住民税の仕組み、給料や退職金、年金の課税方法、住宅ローン減税などの税の優遇措置を含め、知っておきたい税金知識を幅広く知ることができます。
☆「不動産」
私たちの家庭財産において大きな割合を占める不動産。マイホームの取得、不動産の売却や有効活用、不動産に関する法律知識や税金などを、身に付けることができます。
☆「相続・事業承継」
いつかは自分や家族に訪れる相続。誰が相続人か、その相続分や遺言のことなど、法律知識のほかに、相続税計算の仕組みや贈与など、相続発生の前にも後にも活かせる知識を身に付けることができます。
※細かいカテゴリーは http://www.jafp.or.jp/examine/3fp/files/saimoku_ … を読んでください。
2 3級の実技試験
☆関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
ファイナンシャル・プランナーと関連業法との関係や、ファイナンシャル・プランナーに求められる職業上の倫理を正しく理解したうえで、プランニングが行えること。ファイナンシャル・プランニングの現状を正しく理解したうえで、顧客に説明できること。
☆ファイナンシャル・プランニングのプロセス
ファイナンシャル・プランニングのプロセス全体に関わるポイントや概念を正しく理解できること。
☆顧客のファイナンス状況の分析と評価
顧客のデータを把握するとともに、顧客の生活設計上の希望や目標を正しく理解できること。
> 実技が資産設計業務ということですが、過去問もない今、どんな対策が有効でしょうか。
先ずは、日本FP協会がHP(上記のURL先)上に公開している「サンプル問題」「サンプル問題腕試しコース」を解く事ではないでしょうか?
腕試しの問題を見ましたが、平均的な社会常識を持っていれば初見[勉強前と言う事]でも在る程度までは解けると思います。
1月23日の受験と思いますが・・・可能であれば、2級のテキスト等で広く浅く知識をインプットするのも良いのでは?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- フィナンシャルプランナー(FP) ファイナンシャルプランナー2級または1級の資格のみで飯食えますか? 10年前位に日商簿記1級取ったし 2 2022/03/30 08:37
- 転職 建設業界、設備業界の転職について質問させてください 年収400→600万に上げたいのですがおすすめの 1 2023/02/21 17:03
- その他(職業・資格) 【資格】あらゆる資格(国家資格・民間資格)の強さの格付けランキングを作ってみました! 4 2023/02/11 16:56
- 財務・会計・経理 一括償却資産のメリットについて 2 2022/10/15 21:58
- フィナンシャルプランナー(FP) FPやDCプランナーなどの資格で試験の出題内容の改定は毎年何時ですか?古いテキストは使えませんか? 2 2022/11/05 14:23
- フィナンシャルプランナー(FP) FPと宅建の資格を持っている方への質問です 3 2023/02/10 10:26
- その他(学校・勉強) 来年4月から経済学部の大学一年生になる予定の者です。 私は将来入りたい企業があり、そこに入社するため 8 2022/08/23 04:49
- 建築士 二級建築士免許 4 2023/03/04 00:11
- 会社・職場 仕事で成果が全く挙げられずこのままクビになるのでしょうか? 5 2023/08/23 18:48
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 司法試験合格者の司法書士試験の受験について 3 2022/08/31 16:40
関連するカテゴリからQ&Aを探す
医師・看護師・助産師
薬剤師・登録販売者・MR
医療事務・調剤薬局事務
歯科衛生士・歯科助手
臨床検査技師・臨床工学技士
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
臨床心理士・心理カウンセラー・ソーシャルワーカー
介護福祉士・ケアマネージャー・社会福祉士
弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士
フィナンシャルプランナー(FP)
中小企業診断士
公認会計士・税理士
簿記検定・漢字検定・秘書検定
情報処理技術者・Microsoft認定資格
TOEFL・TOEIC・英語検定
建築士
インテリアコーディネーター
宅地建物取引主任者(宅建)
不動産鑑定士・土地家屋調査士
マンション管理士
電気工事士
美容師・理容師
調理師・管理栄養士・パティシエ
シェフ
保育士・幼稚園教諭
教師・教員
国家公務員・地方公務員
警察官・消防士
その他(職業・資格)
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
実技 きんざい「個人資産相談...
-
FP3級検定について 日本FP協...
-
名刺肩書き
-
ファイナンシャルプランナーの...
-
FPに相談したいのですが、どう...
-
恥ずかしいですが、、、 パーセ...
-
FPの試験を受けるのですが、学...
-
「御会・御協会」の正しい読み...
-
15問の問題で6割正解は、 何点...
-
○○様各位と○○各位はどちらが正...
-
FP試験(きんざい)の写真票に...
-
私立大学について質問です。 福...
-
京都産業大学と大阪経済大学
-
玉掛けと床上操作クレーンの講...
-
第二種電気工事士で通信教育を...
-
都内で緊急連絡先に使える緊急...
-
実技の反対語は?
-
サブフォルダー内のPDFファイル...
-
アクセスなどで
-
漢検の「せいせんえんしゅう」...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
勉強はいつも隙間時間にすべきか?
-
実技 きんざい「個人資産相談...
-
FP3級実技:「個人」or「保険顧...
-
FP3級での実技試験選択について
-
ファイナンシャル・プランニン...
-
恥ずかしいですが、、、 パーセ...
-
実技の反対語は?
-
○○様各位と○○各位はどちらが正...
-
玉掛けと床上操作クレーンの講...
-
「御会・御協会」の正しい読み...
-
サブフォルダー内のPDFファイル...
-
法学部が頭いいと言われる理由...
-
文学部と法学部だと、どちらが...
-
交通誘導2級の警備員になろうと...
-
今後十年以内に消滅すると思わ...
-
コミュニケーションをとる?
-
何の金融知識もなしに、FP3級...
-
学科と実技
-
漢検の「せいせんえんしゅう」...
-
証券外務員2種に受かるためには...
おすすめ情報