FP保険相談

ファイナンシャルプランナーと保険相談する予定なのですが
何をどう聞いたらよいのでしょうか？

強引に保険を勧めるのか目的ですか？

No.1 ベストアンサー 回答者： srafp 回答日時： 2019/11/20 08:31

>　ファイナンシャルプランナーと保険相談する予定なのですが

ご質問文を読んでいて疑問に思ったのですが
①ご質問者様は、何故、FPと保険相談することになったのですか?
②どんな不安があるのですか?
③その不安は保険で解決できる(のではないか)と考えたのですか?
④FPからは「保険の加入状況」「資産(財産)状況」「家族構成」「１か月または１年間の家計収支」「将来の希望や不安」などのヒヤリングは行われましたか?あるいは、そういう資料を要求されていますか?

私は、２級FP技能士+AFPの資格を持っていますが、FPの資格で商売はしておりません。
そこで、教わっている範囲でのクライアントへの対応を考えると、上記のような疑問となりました。


> 何をどう聞いたらよいのでしょうか？
上記疑問点①～③が不明ではアドバイスがむずしいです。


> 強引に保険を勧めるのか目的ですか？
上記疑問点④が行われていないのであれば、保険勧誘が目的なのかもしれません。

この回答へのお礼

今後の老後設計の相談をしたいのですが
見ず知らずの人に内情を話すのは
少し抵抗ご出できたので。
明日会うので4を聞かれるかどうか
よく見極めてみたいと思います。

お礼日時：2019/11/21 19:01