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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1番です。
「お急ぎ」とのことですが、既に相談へは行かれたのでしょうか?
まだでしたら・・・
相談に行かれる際には次のデータをご用意ください。
1 現在の金融資産の内容が分かるもの
例えば「○○銀行/普通預金/100万円」「△△銀行/定期預金/280万円」「国債(第**回)/500万円」
2 年収
・2021年の「源泉徴収票」または「確定申告書」
・一定年齢を超えると給料が下がる場合には、下がる年齢と下がった後の年収額
・老齢基礎年金及び老齢厚生年金の予想年金額と受給開始希望年齢
⇒任せてもいいのであれば、委任状を書くことでFPが調べることもできます。但し、相談に対する回答が返ってくるのが遅くなる可能性があります。
3 支出の詳細
・大まかな生活費と遊興費の額
・固定資産税や自動車税などの税金の額
・賃貸であれば家賃
・車庫や倉庫を借りているのであれば賃料
・民間保険の契約内容と支払う保険料の額
・ローンを組んでいるのであれば、その返済計画書
4 将来の希望や予想されるイベント
最後に
↓のサイトにあるツールを使えば大まかには自分で計算できます。
https://www.jafp.or.jp/shibu/tokyo/seikatsu/life/
No.1
- 回答日時:
> ファイナンシャルプランニングするプロはCFPですか?
最上位の資格は1級ですが、2級でも対応可能。
⇒2級の場合、できれば日本FP協会のAFPの資格者の方がよい。
きんざい側のカリキュラムは知らないが、AFPの資格を取得する際には、クライアントのキャッシュフロー表[いつ頃に金融財産が無くなるのか?このままだと赤字になるのか?]を作り、模擬で提案書の作成が必要だから。
因みに3級では通常は無理。
ついでに資格の難易度は
1級>CFP>2級≒AFP>3級
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